Theo đó, vào ngày 9/1 vừa qua, doanh nghiệp này đã tiến hành mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô WDLCH2126002 và 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô WDLCH2125003.
WDLCH2126002 và WDLCH2125003 được phát hành lần lượt vào 29/4/2021 và 31/5/2021 và dự kiến đáo hạn vào 29/4/2026 và 31/5/2025, là 2 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình dự án đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để mua cổ phần ưu đãi tại CTCP Kinh doanh Bất động sản Trường Minh và cổ phần ưu đãi tại CTCP Đầu tư Bất động sản Đại Hưng Thịnh.
Tài sản đảm bảo được sử dụng cho cả 2 lô trái phiếu nói trên là 13 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức tại CTCP Bất động sản Trường Minh và 17 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức tại CTCP Đầu tư Bất động sản Đại Hưng Thịnh cùng toàn bộ quyền hoặc lợi ích liên quan đến số cổ phần này thuộc sở hữu của Wonderland.
Bên cạnh đó, trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành (hoặc một khoảng thời gian dài hơn nếu được đại diện trái chủ chấp thuận, tổ chức phát hành sẽ bổ sung tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền tài sản của CTCP BĐS Fulland phát sinh từ/hoặc liên quan đến Dự án Công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM13, KĐT Nam Thăng Long, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm (Dự án Fulland); và quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất được sử dụng để thực hiện Dự án Fulland.
Đại lý phát hành cho cả 2 đợt phát hành này là CTCP Chứng khoán An Bình, trong khi đại lý đăng ký và lưu ký, đại lý quản lý tài sản bảo đảm và đại diện người sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán KS.
CTCP Bất động sản Wonderland có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng, trụ sở chính tại tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tính đến thời điểm 30/9/2022, CTCP Phát triển Sunshine Homes (UpCOM: SSH) là một trong những cổ đông lớn nhất công ty này khi sở hữu 19,25% vốn và tỷ lệ biểu quyết 43,16%.
