Ngày 17/11, Hội đồng quản trị Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) ban hành Nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Dự kiến, SSI sẽ chào bán khoảng 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá tối đa đạt xấp xỉ 4.974 tỷ đồng. Cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định.
Nếu hoàn tất phát hành toàn bộ số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SSI sẽ đạt gần 15.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam và. Số vốn điều lệ này ngang với những ngân hàng tầm trung như TPBank (11.700 tỷ đồng), OCB (13.690 tỷ đồng), Eximbank (12.355 tỷ đồng), Seabank (14.780 tỷ đồng), VIB (15.530 tỷ)…
Theo đại diện SSI, việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
Trước đó, vào tháng 9/2021, SSI đã phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nhờ vậy, vốn điều lệ của SSI đã tăng lên xấp xỉ 9.848 tỷ đồng và hiện đang là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường.
Ngoài ra, SSI cũng đang dẫn đầu ngành về nhiều chỉ số tài chính khác như quy mô vốn chủ sở hữu lớn lớn nhất đạt 12.077 tỷ đồng, tổng tài sản hiện vượt 47.600 tỷ đồng, quy mô cho vay margin cao nhất thị trường gần 18.300 tỷ đồng với hệ số cho vay/vốn chủ mới ở mức 1,5 lần.
Quý III/2021, SSI ghi nhận 1.748 tỷ đồng doanh thu hoạt động hợp nhất, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 848,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 5.019,8 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.112 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ và vượt 13% kế hoạch cả năm.
Trên thị trường, cổ phiếu SSI cũng liên tục tăng mạnh hiện đạt mức đỉnh lịch sử quanh 45.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa lớn nhất ngành hơn 45.000 tỷ đồng. Như vậy giá dự kiến chào bán cho cổ đông SSI chỉ bằng 1/3 so với thị giá trên sàn chứng khoán.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, giá cổ phiếu SSI đạt 45.850 đồng/cp, tương ứng gấp đôi so với cuối năm ngoái.
