Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.
Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của ngân hàng này, đồng thời vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra.
Thông báo của HDBank cũng cho biết ngân hàng này đang cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng cùng việc nâng tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.
Với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 82% kế hoạch năm, HDBank tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo phê duyệt của cổ đông.
Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững, chất lượng nợ tại HDBank cũng cải thiện dù số dư nợ xấu tăng 12,8% với 3.791 tỷ đồng, trong đó nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn tăng lần lượt 25% và 35% tương ứng với 1.105 tỷ và 1.195 tỷ đồng. Nhưng tỷ lệ nợ xấu tại nhà băng này tính đến ngày 30/9 lại giảm về 1,54% so với mức 1,65% hồi đầu năm.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản 440.439 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2021; huy động vốn đạt 392.683 tỷ đồng, tăng 17%; dư nợ tín dụng dự kiến đạt 256.060 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế gần 10.000 tỷ đồng, tăng 21%. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thấp dưới 1,5%.
 |
