Báo cáo Kỳ vọng Tài sản 2022 của Ngân hàng Standard Chartered nghiên cứu những thay đổi trong các quyết định đầu tư của hơn 15,000 nhà đầu tư thuộc phân khúc thu nhập trung bình, thu nhập cao và có giá trị tài sản ròng cao (High net worth) cùng với sự dịch chuyển trong các lớp tài sản chính tại 14 thị trường, trong đó có Việt Nam.
Theo kết quả khảo sát, 80% các nhà đầu tư trong nước đang chủ động quản lý tài sản và thay đổi chiến lược đầu tư trước những thách thức kinh tế hiện nay. Trong đó, các yếu tố quan tâm hàng đầu là lạm phát (36%), nguy cơ suy thoái kinh tế (21%) và biến động của kinh tế thế giới (18%).
Trong năm vừa qua, các nhà đầu tư trong nước đã có những thay đổi về tài chính, ví dụ như đưa ra những quyết định mới về danh mục đầu tư (26%) và cắt giảm chi tiêu (25%). Đây là những lý do chính dẫn đến sự dịch chuyển trong các lớp tài sản chính.
Căn cứ theo phản hồi của các nhà đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered dự báo lượng phân bổ tiền mặt toàn cầu sẽ giảm từ 26% trong năm 2022 xuống 15% trong năm 2023. Để có kết quả đầu tư cao hơn tỷ lệ lạm phát, 62% các nhà đầu tư Việt Nam đang tìm cách để giảm nắm giữ tiền mặt.
Về việc nắm giữ cổ phiếu, đây vẫn là một phần không thể thiếu trong các danh mục đầu tư nhưng các nhà đầu tư đang xem xét lại trước sự gia tăng của biến động thị trường.
Dựa trên các câu trả lời khảo sát, trong số những người đang đầu tư vào cổ phiếu, tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu trong danh mục đầu tư tại Việt Nam giảm từ 10.9% xuống 7.5% trong năm 2023.
Năm nay, vàng tiếp tục là kênh đầu tư được nhiều nhà đầu tư Việt Nam quan tâm với 57% số người được hỏi cho biết họ đầu tư vào vàng do tình hình lạm phát.
Ngoài ra để đối phó với lạm phát của năm 2022, 49% nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu giá trị và 44% quan tâm đến trái phiếu.
Các khoản đầu tư bền vững sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm cũng như nguồn vốn của các nhà đầu tư. 57% câu trả lời cho biết hiện đang đầu tư vào các quỹ bền vững. 54% nhà đầu tư Việt Nam dự kiến sẽ tăng các khoản đầu tư bền vững của mình vào năm 2023.
Báo cáo cũng cung cấp số liệu cho biết hơn 90% người được khảo sát tại Việt Nam đã có sự thay đổi mục tiêu trong vòng 18 tháng trở lại đây. Họ đang dành tiền cho 3 mục tiêu: giáo dục con cái (53%), kỳ nghỉ và các hoạt động tận hưởng khác (52%) và chăm sóc người già (48%).
Mặc dù phải đối mặt với nhiều vấn đề trong năm 2022, khảo sát cho thấy 73% các nhà đầu tư trong nước vẫn tin rằng các tài sản kĩ thuật số chiếm một phần quan trọng trong bất kì danh mục đầu tư nào,
Hiện nay, 80% các nhà đầu tư Việt Nam nắm giữ tài sản kĩ thuật số và trong năm 2023, 74% câu trả lời cho hay họ sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào loại hình này. Trong đó 41% nhà đầu tư cho rằng đây là cách tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư và 33% nhà đầu tư nhận thấy nhiều người kiếm được lợi nhuận đáng kể từ các tài sản kĩ thuật số.
Tuy nhiên, cuộc khảo sát này được thực hiện trước khi FTX sụp đổ và các sự kiện diễn ra trong vài tuần qua có thể làm ảnh hưởng tâm lý này.
Các nhà đầu tư Việt Nam đã có sự quan tâm nhiều hơn tới việc quản lý tài sản của mình một cách chuyên nghiệp, bài bản. 33% số người được hỏi cho biết đã sử dụng dịch vụ của các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp. Nhìn chung các nhà đầu tư sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp có các danh mục đầu tư đa dạng hơn và nắm giữ nhiều khoản đầu tư bền vững hơn.
Giám đốc toàn cầu Quản lý tài sản - Ngân hàng Standard Chartered Marc Van de Walle, cho rằng, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với một tình hình phức tạp, trong đó, lạm phát, nguy cơ suy thoái và biến động kinh tế toàn cầu là những mối bận tâm chính.
“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy họ đang thực hiện những thay đổi trong việc phân bổ danh mục đầu tư nhằm ứng phó với những thách thức này. Điều quan trọng là họ cần đưa ra những quyết định phù hợp với cả mục tiêu của bản thân cũng như môi trường bên ngoài.
Chúng tôi tin rằng danh mục đầu tư đa dạng với các chiến lược nhằm tạo thu nhập từ nhiều loại tài sản mang đến những cơ hội tốt nhất hiện nay. Điều này kết hợp với tư vấn của các chuyên gia, sẽ giúp các nhà đầu tư vượt qua điều kiện của thị trường hiện nay để đạt được các mục tiêu trong dài hạn”, ông Walle nhận định.
Ông Harmander Mahal, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Khối Dịch vụ Khách hàng ưu tiên, Khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam và nhóm 4 nước châu Á của Ngân hàng Standard Chartered cũng cho biết: “Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn, các nhà đầu tư tại Việt Nam, nhất là những người thuộc phân khúc thu nhập cao, ngày càng có sự am hiểu và kiến thức chuyên sâu và yêu cầu khắt khe hơn đối với các khoản đầu tư.
Khi thị trường phát triển hơn, các nhà đầu tư sẽ hướng đến các sản phẩm được quản lý chuyên nghiệp và nhu cầu đối với các sản phẩm đa dạng sẽ gia tăng.
Những diễn biến gần đây trong lĩnh vực trái phiếu tư nhân, biến động trên thị trường vốn và lạm phát gia tăng đang góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các dịch vụ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp tại Việt Nam”.
Từ năm 2019 đến nay, đây là năm thứ ba Standard Chartered thực hiện Báo cáo Kỳ vọng Tài sản. Thực hiện cuộc khảo sát này là nhóm nghiên cứu được chứng nhận bởi Hội đồng Thăm dò ý kiến Anh của Portland, tiến hành bỏ phiếu trực tuyến trên 14 thị trường, bao gồm Trung Quốc đại lục, Ấn Độ, Pakistan, UAE, Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc), Kenya, Nigeria, Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc.
