Cụ thể, hai đối tác mua vào trái phiếu của Novaland đợt phát hành này là Dallas Vietnam Gamma (mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền) và Credit Suisse AG Singapore Branch (mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền). Giá trị mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Các trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định là 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền. Ngày phát hành là 19/5/2022 và ngày đáo hạn là 19/5/2032.
Trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền, không có bảo đảm phát hành tại thị trường trong nước; có thể chuyển đổi thành cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 41 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đến trước ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).
Còn trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền, được đảm bảo bởi tài sản của tổ chức phát hành và tài sản của một bên liên kết phát hành tại thị trường trong nước; tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu.
Cả giá chuyển đổi và tỷ lệ thực hiện ở hai loại trái phiếu đều có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.
Theo báo cáo tài chính quý 1/2022, tính đến thời điểm 31/3/2022, Novaland có gần 70.000 tỷ đồng nợ vay (25.319 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn). Trong đó, nợ trái phiếu chiếm hơn một nửa với hơn 45.000 tỷ đồng. Riêng trong quý 1, nợ trái phiếu của NVL tăng thêm hơn 8.000 tỷ đồng.
Novaland liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu trong bối cảnh tích cực mở rộng quỹ đất và tham gia nhiều dự án. Mới đây, tập đoàn có đề xuất tăng diện tích quy hoạch dự án hồ Đăk Long Thượng từ 30.000 ha lên 32.434 ha, thuộc địa phận huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ngày 22/2/2022, Novaland đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xin chủ trương khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch và báo cáo đề xuất đầu tư dự án hồ Đăk Long Thượng.
Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng một khu đô thị phức hợp trên diện tích 30.000 ha, bao gồm nhà ở, biệt thự du lịch, trung tâm thương mại, trường học, công viên cây xanh... Đến ngày 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn chấp thuận chủ trương cho Novaland nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch tại khu vực hồ Đắk Long Thượng thuộc huyện Bảo Lâm và một phần phường Lộc Phát, phường 01, TP Bảo Lộc.
Trong năm 2021, Novaland đã tăng gấp đôi quỹ đất, từ 5.400 ha lên 10.600 ha. Tổng tài sản của tập đoàn đến cuối quý 1 năm nay lên tới 224.132 tỷ đồng, trong đó riêng mục hàng tồn kho chiếm 120.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là ba dự án có quy mô là NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet và Aqua City dự kiến đi vào hoạt động năm 2023. Theo NVL, 3 dự án này có thể mang về cho tập đoàn mức lợi nhuận lần lượt 36.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 31.000 tỷ đồng khi đi vào hoạt động chính thức.
Năm 2022, Novaland đặt mục tiêu doanh thu gần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 141% và 88% so với năm 2021. Tại đại hội cổ đông vừa qua, tập đoàn đã thông qua việc chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 25% (tối đa 482.605.329 cổ phiếu) và chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (tối đa 193.042.132 cổ phiếu), tổng số tỷ lệ phát hành thêm dự kiến là khoảng 35%.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL kết phiên 31/5 ở mức giá 78.000 đồng/cp. Trong giai đoạn thị trường lao dốc, NVL giảm hơn 14% và có dấu hiệu phục hồi từ phiên 17/5.
