Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm này được mua lại trước hạn là ngày 25/11/2022 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ. Đại diện công ty cho biết đã chuẩn bị dòng tiền để thanh toán các khoản nợ đáo hạn, bao gồm cả trái phiếu từ cuối năm nay đến 2023.
Mới đây vào ngày 21 và 25/10/2022, Phát Đạt cũng đã tất toán khoản vay vốn lưu động có giá trị tổng cộng 220 tỷ đồng cho Tập đoàn tài chính Mirae Asset (Hàn Quốc). Như vậy, so với số liệu theo BCTC Quý 3/2022, số dư nợ vay của Phát Đạt giảm 370 tỷ đồng.
 |
Ảnh: TCBC của Phát Đạt |
Cụ thể, ước tính sau khi tất toán lô trái phiếu lần 9 năm 2021, tổng số dư nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) là 4.896 tỷ đồng. Trong đó số dư nợ trái phiếu xuống còn 2.698 tỷ đồng. Với số dư nợ vay này thì ước tính tỷ lệ “vay (ngắn hạn + dài hạn)/vốn chủ sở hữu” xuống mức 0.47, so với tại thời điểm cuối Quý 3/2022 là 0.51. Phát Đạt thường xuyên duy trì tỷ lệ này ở mức tích cực (dưới 0.5) từ quý 2/2020 đến nay.
Tăng tài sản đảm bảo trái phiếu
Theo thông cáo báo chí sáng 25/11 của Phát Đạt, thời gian qua, cổ phiếu PDR có những phiên giảm do tâm lý nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế vĩ mô kém tích cực và các chính sách liên quan đến trường bất động sản. Đồng thời, các cổ đông sử dụng vốn vay để mua cổ phiếu PDR bị các công ty chứng khoán bán chủ động nhằm thu hồi vốn.
Đại diện Phát Đạt cho biết đã nhanh chóng có những đợt bổ sung tài sản cho các lô trái phiếu được đảm bảo bởi cổ phiếu.
"Thực tế quy mô trái phiếu của Phát Đạt không lớn so với tổng tài sản, hay so với các nhà phát triển bất động sản khác trên thị trường. Trong đó, lô trái phiếu lần 9-2021 (vừa được mua lại trước hạn ngày 25/11/2022) và lần 5-2021 đã được bổ sung chung tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại Quảng Ngãi ước tính có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Trước đó hai lô trái phiếu này cũng đã được bổ sung thêm một số cổ phiếu PDR", đại diện của Phát Đạt nêu trong thông cáo.
 |
Nguồn: TCBC của Phát Đạt |
“Sau khi lô trái phiếu lần 9-2021 được mua lại trước hạn, và cổ phiếu PDR được tính giá trị theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính tổng giá trị tài sản đảm bảo đang có cho lô trái phiếu lần 5-2021 là 316.2 tỷ đồng. Tỷ lệ LTV (số dư vay/giá trị tài sản đảm bảo) là 63%. Nhìn chung, tất cả các lô trái phiếu do Phát Đạt phát hành đang giữ tỷ lệ LTV ước tính ở mức khá tốt, đảm bảo nghĩa vụ cho trái chủ”, thông cáo nêu rõ.
Chia sẻ với báo chí mới đây, ông Bùi Quang Anh Vũ, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Phát Đạt khẳng định, công ty luôn trả đúng hạn lãi và nợ gốc trái phiếu, cũng như các khoản vay. Sự khẳng định này đến từ nền tảng sức khỏe tài chính được duy trì ổn định và quá trình chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để phát triển các dự án trong năm 2023. Phát Đạt cũng linh hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh để thích ứng với sự điều chỉnh của thị trường.
Trên thị trường chứng khoán, tạm nghỉ phiên sáng 25/11, cổ phiếu PDR tiếp tục giảm sàn về còn 12.900 đồng/CP với thanh khoản 1,1 triệu cổ phiếu giao dịch, số lượng cổ phiếu kê giá sàn đang ở mức 94,5 triệu đơn vị. Khả năng cao đây sẽ là phiên giảm sàn thứ 16 liên tiếp PDR.
Ở một diễn biến liên quan, theo thông báo ngày 21/11 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, ông Bùi Quang Anh Vũ đã đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR. Nếu mua hết số cổ phần đã đăng ký, vị lãnh đạo của Phát Đạt sẽ nâng sở hữu tại công ty này lên 3,45% vốn điều lệ, tương đương 23,21 triệu cổ phần.
Giao dịch được thực hiện từ ngày 24/11 đến ngày 23/12 bằng phương pháp khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
