Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) dựa trên công bố từ trang thông tin của SSC và HNX, trong tháng 3/2022, có 2 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng của CTCP Chứng khoán VNDirect (1.000 tỷ đồng) và CTCP Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings (490,8 tỷ đồng), cùng 10 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tổng giá trị 2.130 tỷ đồng.
Trong 2 đợt phát hành ra công chúng, CTCP Chứng khoán VNDirect phát hành 3 mã trái phiếu với các kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm. Trái phiếu kỳ hạn 1 năm có lãi suất cố định 8%/năm với giá trị 200 tỷ đồng. Kỳ hạn 2 năm có lãi suất 8,2% cho năm đầu tiên và năm tiếp theo có lãi suất bằng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) cộng với biên độ 2,6%/năm. Kỳ hạn 3 năm có lãi suất 8,4% cho năm đầu và các năm tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) cộng với biên độ 2,8%/năm.
CTCP Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất 10%/năm cho năm đầu tiên, các năm tiếp theo lãi suất bằng 3% cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân cao nhất kỳ hạn 12 tháng của MSB.
Trong tháng 3, nhóm bất động sản chiếm phần lớn khối lượng phát hành với hơn 1.690 tỷ đồng (chiếm 46,7%). Trong đó, CTCP Bất động sản Hano-vid là doanh nghiệp phát hành giá trị lớn nhất trong nhóm với 1.000 tỷ đồng qua 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 7 năm. Ngoài TNS Holdings thì CTCP Đầu tư Bất động sản An Gia cũng phát hành lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng.
Luỹ kế 3 tháng đầu năm, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng đạt 8.696 tỷ đồng (chiếm 21,9% tổng giá trị phát hành), tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 26%, đạt 30.998 tỷ đồng (chiếm 78,09% tổng giá trị phát hành).
Trong quý, nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất với khoảng 43,4%; thứ hai là nhóm xây dựng với 20,9% và thứ ba là nhóm ngân hàng với 19,4%. Nhóm chứng khoán chiếm 3%.
Tại nhóm bất động sản, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn có thể kể đến như CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova - Novaland (1.300 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và phát triển Eagle Side (3.930 tỷ đồng),
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Seaside Homes (1.500 tỷ đồng), CTCP Phát triển Đất Việt (1.600 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nice Star (1.500 tỷ đồng), CTCP Hưng Thịnh Investment (2.000 tỷ đồng), CTCP Bất động sản Dragon Village (800 tỷ đồng)… Các doanh nghiệp này đều tập trung phát hành trái phiếu trong tháng 1, trong đó chỉ có Nova là phát hành theo phương thức đại chúng.
Tại nhóm xây dựng, hai công ty phát hành lượng trái phiếu lớn là CTCP Xây dựng Minh Trường Phú (2.950 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư xây dựng Tường Khải (2.990 tỷ đồng). CTCP Xây lắp Sunshine E&C cũng phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 2.
Ở khối ngân hàng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành lượng trái phiếu lớn nhất theo hình thức công chúng, với tổng giá trị 3.622 tỷ đồng. Ngoài ra còn có Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, 2.948 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (1.695 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Bản Việt (450 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (300 tỷ đồng)…
Công ty con Tân Hoàng Minh huy động xong 4.230 tỷ đồng
Về kết quả phát hành trong tháng 3, khối lượng phát hành lớn cũng thuộc về nhiều doanh nghiệp bất động sản như: Công ty cổ phần Tập đoàn R&H với 2 đợt phát hành huy động tổng cộng 5.000 tỷ đồng (phát hành ngày 6/12/2021 và 28/12/2021), Tập đoàn Sunshine huy động 2.000 tỷ đồng (phát hành ngày 31/12/2021), Novaland huy động 1.000 tỷ đồng (phát hành ngày 18/11/2021); CTCP Flamingo Holding Group huy động 600 tỷ đồng (phát hành ngày 16/12/2021)…
Hai công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là CTCP Cung điện Mùa đông huy động 3.230 tỷ đồng (ngày phát hành 16/12/2021) và Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc huy động 1.000 tỷ đồng (ngày phát hành 30/11/2021).
Bên cạnh đó còn có hãng hàng không Vietjet Air huy động 3.000 tỷ đồng (phát hành ngày 29/12/2021), CTCP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh huy động 2.500 tỷ đồng (ngày phát hành 3/12/2021), CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A huy động 1.000 tỷ đông (ngày phát hành 25/2/2022), CTCP Thái Sơn – Long An huy động 4.100 tỷ đồng (ngày phát hành 30/12/2021), CTCP Tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang huy động 2.200 tỷ đồng (ngày phát hành 29/12/2021)…
Theo VBMA, trong thời gian tới có 3 doanh nghiệp đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu đầu năm 2022. Đó là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), HĐQT đã phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn không quá 5 năm.
HĐQT Công ty Tập đoàn Đất Xanh cũng đã phê duyệt phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu riêng lẻ, không có tài sản đảm bảo với kỳ hạn dự kiến 5 năm. HĐQT Công ty CP Chứng khoán DNSE cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.
