Lô trái phiếu này có kỳ hạn 1.694 ngày, ngày đáo hạn là 19/5/2026. Lãi suất áp dụng cho giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành là 10%/năm.
Lãi suất áp dụng cho mỗi giai đoạn 3 tháng tiếp theo (kể từ thời điểm kết thúc năm tính lãi thứ nhất tới ngày đáo hạn) sẽ được xác định bằng lãi suất tiết kiệm trung dài hạn linh hoạt bằng đồng Việt Nam, trả sau thông thường áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng tại MB Bank – chi nhánh Hoàn Kiếm tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 3,3%/năm.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên là quyền tài sản phát sinh từ một số lô đất thấp tầng cùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của dự án khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch tại xã Kim Chung và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội thuộc sở hữu của Vietracimex.
450 tỷ đồng huy động được từ trái phiếu sẽ được Vietracimex dùng tài trợ phương án hợp tác đầu tư (BCC) với Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A để thực hiện dự án nhà máy điện gió Cà Mau 1A. Dự án này do Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A làm chủ đầu tư, là nhà máy thành phần thuộc cụm nhà máy điện gió Cà Mau 1.
Cụm nhà máy điện gió Cà Mau 1 do Vietracimex làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 350MW. Cụm nhà máy bao gồm 4 nhà máy thành phần 1A, 1B, 1C và 1D được xây dựng trên vùng biển thuộc các xã Tân Tiến, Nguyễn Huân của huyện Đầm Dơi và xã Tam Giang Đông của huyện Năm Căn. Dự kiến, thời gian hoàn thành trong quý IV/2021.
Trong giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng,chủ đầu tư sẽ tiến hành lắp 83 turbine gió với công suất 4,5MW/turbine. Tổng công suất phát điện của dự án dự kiến đạt 1,1 triệu MWh/năm.
450 tỷ trái phiếu nói trên được bảo đảm bằng quyền tài sản gắn liền với hợp đồng BCC giữa Vietracimex và Công ty Cổ phần Năng lượng Cà Mau 1A. Một tổ chức tín dụng trong nước đã mua trọn lô trái phiếu này của Vietracimex. Thương vụ do Công ty cổ phần Chứng khoán MB và MB Bank – chi nhánh Hoàn Kiếm thu xếp.
Trong lĩnh vực năng lượng, Vietracimex là chủ đầu tư của nhiều dự án thuỷ điện như nhà máy Tà Thàng tại Lào Cai (công suất 60MW, tổng mức đầu tư 2.147 tỷ đồng); nhà máy Bắc Mê tại Hà Giang (công suất 45 MW, tổng mức đầu tư 2.394 tỷ đồng); nhà máy Đạ Dâng - Đa Chomo tại Lâm Đồng (công suất 24 MW, tổng vốn đầu tư 653 tỉ đồng)…
Trước đó, cuối tháng 11/2021, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã thông báo, Vietracimex phát hành thành công 8.800 trái phiếu, thu về 880 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành thứ nhất trong kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu nhằm huy động tối đa 1.880 tỉ đồng để đầu tư vào dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 công suất 100MW tại Bình Thuận. Dự án nhà máy điện gió Hoà Thắng 1.2 có vốn đầu tư lên tới 4.736 tỷ đồng.
