Techcombank huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 3/6 đã có thông báo liên quan đến giao dịch trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB).

Theo đó, ngân hàng này phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã TCBL2427003 vào ngày 27/5/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 27/5/2027, lãi suất 4,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Techcombank phát hành trong năm nay. Hai lô trái phiếu trước đó lần lượt là TCBL2427001 và TCBL2427002. Trong đó, lô trái phiếu TCBL2427001 có khối lượng 3.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 10/4/2024 còn lô TCBL2427002 có khối lượng là 1.500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 10/5 vừa qua.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tại lô TCBL2427001 là 3,7%/năm trong khi lô TCBL2427002 là 4,8%/năm.

Như vậy, tổng số tiền mà ngân hàng này bỏ ra để mua vào 3 lô trái phiếu trên là 6.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng chi 2.450 tỷ đồng để mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Techcombank đã tất toán trước hạn trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225002 và TCBL2225001.

Trong đó mã TCBL2225002 vào ngày 3/5/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 29/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Còn mã TCBL2225001 vào ngày 19/4/2024. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/4/2022 và kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào năm 2025, khối lượng phát hành theo mệnh giá là 1.950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại Techcombank, trong quý 1/2024, ngân hàng này ghi nhận lãi trước thuế đạt gần 7.802 tỷ đồng, tăng 39%. So với kế hoạch 27.100 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm, Techcombank đã thực hiện được gần 29% sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của ngân hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức 885.653 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 458.040 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay giảm nhẹ từ mức 1,16% đầu năm xuống còn 1,13%.