Cụ thể, BSI sẽ chào bán tối đa 65,7 triệu cổ phiếu, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Sau thương vụ này, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng.
Hình thức phát hành là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, sau phát hành tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược tối đa là 35%.
Nhà đầu tư chiến lược là công ty, định chế tài chính nước ngoài có năng lược tài chính, quy mô tài sản tối thiểu 1 tỷ USD và có trên 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính.
Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lên của BSC, nhà đầu tư chiến lược và người liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Nhà đầu tư chiến lược này phải cam kết hợp tác với BSC trong thời gian ít nhất 03 năm.
Hội đồng quản trị BSI cho biết, nhà đầu tư chiến lược thỏa mãn các tiêu chí trên được xem xét và đang trong quá trình đàm phán là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana, địa chỉ tại Seoul, Hàn Quốc, thành viên Tập đoàn Tài chính Hana.
Một thành viên khác của Tập đoàn Tài chính Hana, KEB Hana Bank là cổ đông lớn đang nắm giữ 15% vốn BIDV - ngân hàng mẹ của BSC.
Theo đó, BSC huy động vốn cho các nghiệp vụ như cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và nâng cấp nền tảng giao dịch. Sau phát hành, Hana sẽ sở hữu 35% vốn BSC, thời gian gắn bó ít nhất 03 năm.
Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu trong năm 2021-2022.
Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm, Chứng khoán BIDV công bố doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 38%; chủ yếu tăng trong lãi các khoản cho vay, phải thu, môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính trong khi lãi từ các tài sản tài chính (FVTPL) giảm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 282 tỷ đồng, gấp 2,8 lần.
Trên thị trường chứng khoán, thị giá vốn của BSI đang là 6.072,46 tỷ đồng. Cổ phiếu BSI từ đầu tháng 10 có đà tăng giá mạnh từ vùng 26.000 đồng/cp lên 49.950 đồng/cp, tăng 92%.
