Cụ thể, Gelex sẽ mua lại 77,7 tỷ đồng trái phiếu còn lại của mã trái phiếu TP.GEX.2020.01. Đây là lô trái phiếu có tổng mệnh giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 13/5/2020 và ngày đáo hạn là 13/5/2023; lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời gian tổ chức mua lại dự kiến bắt đầu từ 9/12/2022 cho đến khi hết dư nợ trái phiếu.
Gelex cũng công bố mua lại 200 tỷ đồng trong tổng số 1.000 tỷ đồng mã trái phiếu GEXH2124002. Lô trái phiếu này phát hành ngày 23/12/2021 và đáo hạn ngày 23/12/2024; lãi suất cố định 8,5%/năm. Số lượng trái phiếu mua lại sẽ được xác định theo công thức bằng 20% số lượng trái phiếu mà mỗi nhà đầu tư nắm giữ. Thời gian dự kiến mua lại là 23/12/2022.
Từ tháng 5/2022 đến nay, Tập đoàn Gelex liên tục mua lại trái phiếu trước hạn. Chỉ trong 2 tháng 5 và 6, Gelex đã có 4 đợt mua lại trái phiếu với tổng giá trị khoảng 1.400 tỷ đồng. Trong đó, có lô trái phiếu được công ty tất toán sớm dù mới phát hành hơn 5 tháng và có kỳ hạn 3 năm.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2022 của Gelex, trong 9 tháng đầu năm, công ty đã trả hơn 4.800 tỷ đồng nợ vay trái phiếu. Ngược lại huy động thêm được hơn 1.400 tỷ đồng từ kênh dẫn vốn này. Kết quả tại cuối kỳ, dư nợ trái phiếu của GEX còn 2.454 tỷ đồng, giảm 58% so với con số đầu năm.
Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý 3 là gần 33.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác giảm mạnh. Vay nợ dài hạn cũng giảm đáng kể, từ hơn 13.700 tỷ đồng xuống còn hơn 10.000 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn còn hơn 7.400 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Tổng cộng, Gelex đang có hơn 17.400 tỷ đồng nợ vay, chiếm 32% tổng nguồn vốn.
Ngược lại, cơ cấu tài sản của Gelex giảm mạnh khoản đầu tư chứng khoán, từ hơn 7.000 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 2.300 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thu về hơn 4.000 tỷ đồng tiền gốc đầu tư trái phiếu.
