Novaland hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD

Sau khi đạt thỏa thuận trái cấu trúc, các trái chủ của Novaland có thể chuyển đối thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu là 40.000 đồng/CP.

Bên cạnh đạt thỏa thuận tái cấu trúc trái phiếu quốc tế, Novaland cũng đã gia hạn thành công lượng lớn trái phiếu trong nước. Ảnh minh họa: Minh Phong

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HOSE: NVL) vừa công bố hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD. Theo đó, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/CP, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 05/07/2024 của phương án tái cấu trúc là 320,9 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai.

Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc (sau khi trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.

Lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD của Novaland được phát hành vào năm 2021 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX). Trái phiếu không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 5,25%/năm.

Vào cuối tháng 4/2024, Novaland đã đạt đồng thuận tái cơ cấu từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại Quốc tế Singapore (SICC).

Trước đó, Novaland đã 3 lần thỏa thuận tái cấu trúc bất thành gói trái phiếu này. Trong thông báo về việc dời ngày hoàn thành gói trái phiếu 300 triệu USD gần nhất, công ty khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng khi giao dịch cổ phiếu NVL trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất.

Không chỉ được sự đồng thuận của các trái chủ quốc tế, trong thời gian vừa qua, Novaland cũng liên tục nhận được sự đồng hành của các trái chủ và các đơn vị lưu ký trong nước, gia hạn thành công lượng lớn trái phiếu.

Cuối tháng 6/2024, Novaland đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn vào giữa năm 2025.

Đọc tiếp

MBS tiếp tục huy động vốn qua chào bán cổ phiếu

Lần thứ hai trong năm 2024, MBS thực hiện chào bán cổ phiếu huy động vốn, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 5.700 tỷ đồng.

Viglacera được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng tại Yên Bái

Theo Quyết định số 1438 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ngày 20/11, Tổng Công ty Viglacera - CTCP được chấp thuận là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I), tỉnh Yên Bái.

Novaland chấm dứt hợp đồng kiểm toán với PwC sau gần 10 năm hợp tác

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HOSE: NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Novaland được gỡ vướng tại Aqua City, cấp sổ hồng hơn 7.000 căn tại TP HCM

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HOSE: NVL) ngày 20/11 công bố văn bản cập nhật tiến độ pháp lý tại dự án Aqua City, và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở các dự án bất động sản đô thị trung tâm tại TP HCM.

Vingroup thành lập công ty nghiên cứu và phát triển người máy

Ngày 20/11, Tập đoàn Vingroup thông báo chính thức thành lập Công ty CP Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng người máy VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

ROX Group được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam' năm thứ hai liên tiếp

Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững cho người lao động, Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) vừa được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm thứ hai liên tiếp.

SeABank và Tập đoàn BRG chung tay phủ xanh gần 20ha rừng tại Lào Cai

Tiếp nối chuỗi hoạt động đồng hành cùng các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) và Tập đoàn BRG chung tay cùng Báo Nhân dân trồng 68.000 cây, trị giá một tỷ đồng nhằm phủ xanh gần 20ha diện tích rừng và phục hồi sinh kế cho người dân tỉnh Lào Cai.

Vinamilk nhận loạt giải thưởng về quản trị và phát triển bền vững

Vinamilk tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong và dẫn đầu ở khía cạnh quản trị và phát triển bền vững qua các kết quả nổi bật tại cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2024.

Chủ tịch DIC Corp mới được nhận thừa kế hơn 11 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HOSE: DIG) vừa có kết quả giao dịch cổ phiếu DIG gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Ông Đặng Thành Tâm tiếp tục đăng ký chuyển nhượng hơn 11% vốn Kinh Bắc

Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) ngày 19/11 đăng ký chuyển nhượng 86,55 triệu cổ phiếu KBC cho CTCP Đầu tư và Phát triển DTT.

Lãi ròng gần 6.600 tỷ đồng trong 10 tháng, FPT chốt ngày tạm ứng cổ tức

Tập đoàn FPT đã chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

BSR cán mốc sản lượng hơn 5,7 triệu tấn, về đích sớm kế hoạch năm 2024

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, vào lúc 17h ngày 18/11/2024, đồng hồ sản lượng xăng dầu các loại của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã đạt mốc kế hoạch năm 2024, khoảng 5,73 triệu tấn, về đích sớm 43 ngày.

Vĩnh Hoàn có tháng doanh thu cao nhất năm 2024

Tháng 10/2024, Vĩnh Hoàn thu về 1.206 tỷ đồng từ việc tiêu thụ sản phẩm, là mức cao nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Văn hóa doanh nghiệp, nhìn từ tiêu chí D&I

Tổng giám đốc HSBC Việt Nam cho rằng, xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập trong doanh nghiệp sẽ không chỉ mang đến nhiều cơ hội hơn mà còn tác động tích cực đến kết quả kinh doanh.

Sữa Quốc tế muốn mở rộng thị trường sang Philippines

CTCP Sữa Quốc tế LOF (UPCOM: IDP) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư ra nước ngoài. Công ty sẽ thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, cụ thể là Philippines.

Eximbank huy động thêm 400 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HOSE: EIB) vừa có kết quả phát hành trái phiếu mã EIBL2426002 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Vinpearl lọt Top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á

Vinpearl được vinh danh Top 3 thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á, Top 1 Việt Nam do Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới xếp hạng.

SSI 'ế' hơn 5 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông

Với số lượng cổ phiếu không bán được, SSI tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư với 8 người đăng ký đều là cán bộ cấp cao của công ty.

Ngành lọc dầu gặp khó, BSR ứng phó như thế nào?

Giá dầu thô thế giới biến động dẫn tới biên lợi nhuận ngành lọc dầu bị thu hẹp, tạo ra áp lực tài chính cho các tập đoàn, công ty dầu khí trên toàn cầu. Nhiều nhà máy lọc dầu đã buộc phải tái cấu trúc hoặc tạm dừng hoạt động, doanh thu, lợi nhuận giảm mạnh.

Phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu, TCBS lấy ‘ngôi vương’ vốn điều lệ ngành chứng khoán

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Doanh thu 'đại gia' bán lẻ Central Retail vượt 1 tỷ USD

Central Retail ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2024 tại Việt Nam tăng nhẹ lên 27.628 tỷ đồng, tương đương vượt 1 tỷ USD.

FLC, Novaland và loạt doanh nghiệp biến động nhân sự chủ chốt

Novaland kiện toàn nhân sự ban giám đốc với việc bổ nhiệm mới hai phó tổng giám đốc, còn FLC đồng loạt thay 4/5 thành viên HĐQT.

PVFCCo được vinh danh 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'

Giải thưởng này ghi nhận những đóng góp tích cực của PVFCCo – Phú Mỹ không chỉ đối với cộng đồng mà còn trên các lĩnh vực môi trường, trách nhiệm quốc gia và người lao động, minh chứng cho cam kết của công ty đối với trách nhiệm xã hội (CSR).

LPBank lãi 10.000 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm

Theo Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Thái Hà, LPBank là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hệ thống. Trong 10 tháng đầu năm 2024, LPB lãi 10.000 tỷ đồng, áp sát mục tiêu lãi 10.500 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

LPBank bất ngờ muốn chuyển trụ sở ngân hàng

Bên cạnh kế hoạch mua tối đa 5% vốn điều lệ FPT, bầu thành viên HĐQT và tăng vốn điều lệ, Ngân hàng LPBank vừa bổ sung thêm một tờ trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/11 về việc chuyển địa điểm trụ sở chính.

Lộ diện 11 nhà đầu tư mua vào 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc

Hàng loạt cái tên lớn trên thị trường tài chính là nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ của Kinh Bắc, bao gồm Dragon Capital, VPBankS, Prudential Việt Nam hay SGI. Bên cạnh đó, đợt phát hành còn có 4 cá nhân được mua 147 triệu CP, tương đương 60,6% tổng số cổ phiếu phát hành thêm.