Đất Xanh muốn huy động hơn 800 tỷ đồng từ nhà đầu tư nước ngoài

Theo phương án phát hành, toàn bộ số tiền thu được sẽ được Đất Xanh dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con - Đất Xanh Services.

Đất Xanh muốn huy động vốn để tăng sở hữu tại công ty con.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa công bố cùng lúc 3 nghị quyết HĐQT thông qua ngày 29/9 về chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con, tạm khóa room ngoại và bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con, Đất Xanh sẽ mua tối đa hơn 27,5 triệu cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) từ các nhà đầu tư, chiếm tỷ lệ 6,07% vốn điều lệ.

Giá giao dịch mua dự kiến theo giá thỏa thuận giữa Đất Xanh và mỗi bên chuyển nhượng. Mức giá thỏa thuận dự kiến nằm ngoài biên độ giao dịch cổ phiếu DXS tại thời điểm dự kiến chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023 - quý 1/2024, sau khi Đất Xanh kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và khóa room ngoại, DXG dự kiến chào bán riêng lẻ toàn bộ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo quy định, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Đất Xanh là 50%, do đó, HĐQT công ty đã thông qua việc tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 45,34% để triển khai việc chào bán. Tính tới ngày 31/7/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Đất Xanh là 18,71%.

Theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của doanh nghiệp, giá chào bán của lô cổ phiếu này là 15.000 đồng/cp, thấp hơn 21% so với giá kết phiên mã DXG tại ngày 2/10 (19.050 đồng/cp).

Nếu hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như kế hoạch, Đất Xanh dự kiến thu được 855 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh Services, theo phương án như trên.

Hiện sở hữu của Tập đoàn Đất Xanh tại DXS là 55,85% (hơn 253 triệu cổ phiếu). Trong tháng 9 vừa qua, công ty đã hai lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu DXS với tổng khối lượng gần 2 triệu đơn vị.

Cụ thể, Đất Xanh cũng đã bị Chứng khoán Shinhan Việt Nam bán giải chấp 953.300 cổ phiếu DXS trong phiên giao dịch 5/9, theo phương thức khớp lệnh trên sàn, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 56,28% xuống còn 56,07%.

DXG tiếp tục bị công ty chứng khoán bán giải chấp 982.800 cổ phiếu DXS trong phiên giao dịch ngày 13/9, theo phương thức khớp lệnh trên sàn, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 55,85%.

Trên thị trường, cổ phiếu DXS kết phiên 2/10 ở mức giá 9.000 đồng, giảm 25% so với thời điểm đầu tháng 9.