Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG). Đại hội dự kiến tổ chức vào chiều ngày 26/4 tới thông qua hình thức cả trực tiếp và trực tuyến.
Cụ thể, HĐQT DIC Corp trình cổ đông thông qua 4 phương án phát hành cổ phiếu, gồm: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Về chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, công ty dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cp, nhằm huy động tối đa 3.000 tỷ đồng.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu là 1.000:327,94 (số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị). Theo đó, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu DIG sẽ được mua 327 cổ phiếu DIG mới. Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (1 lần) cho người khác. Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ được tự do chuyển nhượng.
Số tiền huy động được theo phương án này sẽ được sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã được DIC Corp phát hành trong năm 2021; bổ sung vốn đầu tư dự án Cap Saint Jacques tại TP Vũng Tàu; và bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư Vị Thanh tại TP Vị Thanh, Hậu Giang.
Về chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, DIC Corp sẽ phát hành tối đa 30,49 triệu cổ phiếu, bao gồm 15,24 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 2,5%) và 15,24 triệu cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần (tỷ lệ 2,5%). Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới.
Về phát hành cổ phiếu ESOP, công ty dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu. Giá chào bán 15.000 đồng/cp và đối tượng được mua là cán bộ, công nhân viên của DIC Corp theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu hoàn tất, DIG sẽ huy động được tối đa 450 tỷ đồng.
Về chào bán cổ phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp bất động sản muốn chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cp. Số lượng nhà đầu tư dự kiến tham gia mua dưới 100 nhà đầu tư.
Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tổng số tiền huy động dự kiến ở mức 3.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại tỉnh Hà Nam và dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP Vĩnh Yên.
Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu theo kế hoạch phát hành của DIG là hơn 410 triệu đơn vị, huy động gần 6.500 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, lượng cổ phiếu DIG lưu hành trên thị trường sẽ tăng mạnh lên mức hơn 1,02 tỷ đơn vị.
