Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong Quý 4/2023, doanh thu thuần của Bảo hiểm Agribank đạt 573 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 619 tỷ đồng, tăng 14%. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 4% YoY lên 388 tỷ đồng.
Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính kỳ này tăng 22% YoY, lên hơn 44 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi tại ngân hàng.
Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75% lên gần 187 tỷ đồng. Do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 của Bảo hiểm Agribank chỉ đạt gần 43 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2023, Bảo hiểm Agribank ghi nhận doanh thu thuần 2.018 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm 2.175 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 173 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5%, 6% và 31% so với cùng kỳ năm trước.
Chí phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiết giảm được 2% về 1.301 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 27% lên 581 tỷ đồng.
Nhờ mức tăng trưởng tốt của những quý trước, dù giảm mạnh trong quý 4, lợi nhuận trước thuế cả năm của Bảo hiểm Agribank vẫn tăng trưởng 12% YoY, lên 308 tỷ đồng.
Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cả năm 2023 ở mức 2.097 tỷ đồng; mục tiêu doanh thu tài chính 160 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,2% và 10,3% so với kết quả năm 2022.
Như vậy, hết năm 2023, Bảo hiểm Agribank đã vượt 3,7% kế hoạch doanh thu, vượt 8,1% kế hoạch doanh thu tài chính và vượt 1% (tương ứng khoảng 3 tỷ đồng) so với kế hoạch lợi nhuận năm.
Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bảo hiểm y tế tự nguyện và tai nạn con người chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu (chiếm 61%), đạt hơn 340 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Dù trị giá đã tăng lên đáng kể so với quý 3, nhưng tỷ trọng của mảng bảo hiểm này lại giảm 9 điểm phần trăm so với quý trước.
Vị trí thứ 2 là mảng bảo hiểm xe cơ giới với doanh thu đạt 98 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, chiếm 17,5% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Doanh thu mảng bảo hiểm này đã có sự tăng lên đáng kể so với quý 3/2023, kéo theo đó là tỷ trọng của mảng này trong cơ cấu doanh thu quý 4 cũng tăng lên hơn 1 điểm phần trăm.
Đặc biệt, quý 4 này, mảng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đã có sự tăng mạnh 70% so với cùng kỳ năm trước, lên 70 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng doanh thu và lọt vào nhóm ba mảng bảo hiểm đem về phần lớn doanh thu cho Bảo hiểm Agribank.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bảo hiểm Agribank tại ngày 31/12/2023 tăng 11% so với hồi đầu năm, lên gần 3.958 tỷ đồng.
Trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng 30% lên gần 117 tỷ đồng phần lớn là 111 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 82% lên gần 155 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 30% lên 83 tỷ đồng. Khoản tài sản tái bảo hiểm tăng 40% lên 211 tỷ đồng.
Các khoản đầu tư tài chính vẫn chiếm phần lớn tài sản của Bảo hiểm Agribank với 3.004 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 9% so với đầu kỳ. Đây đều là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 3 tháng - 12 tháng. Khoản đầu tư dài hạn quý này không có sự thay đổi so với quý trước, công ty tiếp tục chỉ có 58 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn gốc trên 12 tháng.
Nợ phải trả của Bảo hiểm Agribank tăng 11% so với hồi đầu năm lên 2.425 tỷ đồng, chủ yếu là 1.709 tỷ đồng khoản dự phòng nghiệp vụ, giảm nhẹ 5%. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 52% lên gần 242 tỷ đồng. Kỳ này, khoản doanh thu chưa thực hiện tăng vọt 5,4 lần so với đầu kỳ lên gần hơn 296 tỷ đồng, gồm 248 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc và 48 tỷ đồng doanh thu hoa hồng chưa được hưởng.
Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 của Bảo hiểm Agribank đã tăng 10% so với đầu kỳ, lên 1.532 tỷ đồng. Chủ yếu do vốn góp chủ sở hữu đã tăng 40% từ gần 516 tỷ đồng lên gần 724 tỷ đồng.
Mức tăng này là do ngày 14/11/2023 vừa qua, công ty đã phát hành thêm hơn 20,83 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 41,34%, tương đương cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.134 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 208,35 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngày 28/11/2023, cổ đông của Bảo hiểm Agribank cũng nhận được cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với gần 51,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ chi gần 51,6 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.
Về việc chia cổ tức với tỷ lệ cao, phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/6, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm Agribank Nguyễn Tiến Hải cho biết, đây là tỷ lệ chia cổ tức cao kỷ lục của Bảo hiểm Agribank, đồng thời cũng là mức cao so với mặt bằng các công ty bảo hiểm trên thị trường. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ là xu hướng của Bảo hiểm Agribank trong những năm tới, nhằm tăng năng lực tài chính của công ty.
