Bức tranh lợi nhuận ngân hàng phân hóa mạnh trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Vietcombank

Nửa đầu năm 2025, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục phân hóa mạnh mẽ. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì vị trí dẫn đầu nhờ quy mô lớn và biên độ tăng trưởng ổn định, các ngân hàng thương mại cổ phần đang bứt tốc với nhiều yếu tố đột biến.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của các nhà băng, Vietcombank, VietinBank và BIDV vẫn giữ ba vị trí đầu bảng, song mức tăng trưởng lợi nhuận có sự chênh lệch rõ rệt.

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu hệ thống ngân hàng với lợi nhuận trước thuế đạt 21.894 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính giúp ngân hàng duy trì đà tăng trưởng đến từ thu nhập ngoài lãi, trong đó nổi bật là hoạt động kinh doanh khác, ghi nhận lãi hơn 1.800 tỷ đồng – gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước.

Dù lãi thuần từ dịch vụ sụt mạnh hơn 43% và chi phí hoạt động tăng cao khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ, Vietcombank vẫn giữ vững phong độ nhờ cắt giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm gần 48,3% so với cùng kỳ.

Ở vị trí thứ hai, VietinBank gây ấn tượng với mức tăng trưởng mạnh mẽ – lợi nhuận trước thuế quý II tăng tới 80,3%, đưa kết quả 6 tháng lên 18.920 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và vươn lên vị trí á quân toàn ngành.

Trong khi đó, BIDV xếp thứ ba với lợi nhuận trước thuế đạt 16.038 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tăng trưởng khá khiêm tốn, ngân hàng vẫn ghi nhận điểm sáng khi hoạt động kinh doanh khác mang về tới 4.114 tỷ đồng lợi nhuận, cao gấp gần 3 lần so với mức hơn 1.500 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, MB tiếp tục đứng đầu ngành với 15.889 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2025. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi bức tranh thu nhập đa dạng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần – trụ cột doanh thu của ngân hàng này đạt 24.064 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ cũng ghi dấu ấn với mức tăng trưởng 37%, mang lại 3.151 tỷ đồng, trong đó kinh doanh bảo hiểm đóng vai trò nổi bật. Ngoài ra, các khoản thu ngoài lãi khác đều ghi nhận kết quả khả quan, như lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 25% và lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng tới 130%.

Vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng lợi nhuận có sự hoán đổi giữa Techcombank và Agribank. Theo đó, Techcombank dù ghi nhận lợi nhuận giảm hơn 3% so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt hơn 15.135 tỷ đồng. Trong khi Agribank xếp vị trí thứ 6 với mức lợi nhuận giảm 0,3% so với cùng kỳ, đạt 13.232 tỷ đồng.

VPBank đứng vị trí thứ 7 khi báo lãi trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đạt 11.229 tỷ đồng, tăng 29%, trong đó riêng ngân hàng mẹ đóng góp 10.695 tỷ đồng (chiếm 95%). Hoạt động của công ty chứng khoán VPBankS mang về gần 900 tỷ đồng, còn FE Credit ghi nhận quý thứ 5 liên tiếp có lãi, đạt 270 tỷ đồng.

Hai ngân hàng còn lại ghi nhận mức lợi nhuận vượt 10.000 tỷ đồng lần lượt là ACB và HDBank. Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, ACB đã cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro lên tới 21% YoY, xuống còn 463 tỷ đồng, kết quả ACB ghi nhuận lợi nhuận trước thuế quý 2/2025 đạt 6.093 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ quý 2/2024. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này ở mức 10.690 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ, thực hiện được 46,5% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, tại HDBank, trong 6 tháng đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần của HDBank đạt 17.227 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ngoài lãi, chủ yếu đến từ các hoạt động như thanh toán, ngân hàng số và kinh doanh ngoại tệ, ghi nhận mức tăng hơn 210%, qua đó kéo tổng thu nhập hoạt động tăng 30%, đạt 20.840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.068 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng cuối cùng lọt Top 10 lợi nhuận là SHB với lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 8.900 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện 61% kế hoạch năm.

SHB khép lại tháng 7 với nhiều dấu ấn cả về hoạt động kinh doanh lẫn diễn biến cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu SHB tiếp tục tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, nâng thị giá lên 17.200 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất kể từ tháng 6/2021. Tính từ đầu năm đến nay, mã SHB đã tăng hơn 90%, trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng có mức tăng ấn tượng nhất thị trường.

Về thanh khoản, SHB cũng nổi bật trong nhóm VN30 khi thường xuyên ghi nhận khối lượng giao dịch vượt 100 triệu cổ phiếu mỗi phiên trong tháng 7. Riêng phiên 7/7, cổ phiếu SHB lập kỷ lục với gần 250 triệu đơn vị được sang tay. Cổ phiếu này cũng thu hút mạnh dòng tiền ngoại, với tổng khối lượng mua ròng trong tháng đạt hơn 100 triệu cổ phiếu.

Tính chung trong quý đầu năm, có 24/29 ngân hàng báo lãi tăng trong quý đầu năm. Xét về tăng trưởng tương đối, NCB là nhà băng tăng trưởng mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm khi ghi nhận đạt 463 tỷ đồng lãi trước thuế, cao gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái, theo sau là ABBank (tăng 187% so với cùng kỳ) và SeABank (tăng 80%).

Ở chiều ngược lại, BVBank, OCB và MSB là ba ngân hàng sụt giảm mạnh nhất, lần lượt mất 39%, 14% và 10% lợi nhuận so với cùng kỳ 6 tháng 2024. Hai ngân hàng còn lại lợi nhuận giảm là Techcombank và Agribank.