Chứng khoán Rồng Việt muốn phát hành thêm 77 triệu cổ phiếu

Chứng khoán Rồng Việt muốn tăng vốn lên 3.200 tỷ đồng qua 3 phương án phát hành cổ phiếu là chia cổ tức, ESOP và chào bán riêng lẻ.

Chứng khoán Rồng Việt không nằm ngoài đường đua tăng vốn ngành chứng khoán.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã VDS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 3/4 tới đây tại Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Tại đại hội, HĐQT VDS sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu (gồm doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính) 1.106 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024 (YoY); tổng chi phí 738 tỷ đồng, tăng 8% YoY; lợi nhuận sau thuế 294 tỷ đồng, tăng 1% YoY.

Năm 2024, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu 1.041 tỷ đồng, tăng 25% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 291 tỷ đồng, giảm 12% YoY. Trong quý 4/2024, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 29 tỷ đồng, do doanh thu giảm trong khi các chi phí tăng cao.

Theo ban lãnh đạo VDSC, với định giá hấp dẫn và tiềm năng nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cơ hội. Thanh khoản thị trường được công ty chứng khoán dự báo đi ngang trong nửa đầu năm 2025 và tăng cao trở lại vào quý 3/2025 khi câu chuyện nâng hạng được kích hoạt.

VDSC nhận định, năm 2025, chỉ số VN-Index dao động trong khoảng 1.220 - 1.486 điểm trong kịch bản cơ sở. Mức thanh khoản bình quân sẽ dao động từ 22.000- 24.000 tỷ đồng/phiên.

Về việc tăng vốn, tài liệu của VDSC nêu, ngày 8/4/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trên cơ sở đó, trong năm 2024, HĐQT đã triển khai hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP, nâng vốn lên 2.430 tỷ đồng.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 xem xét và thông qua việc dừng triển khai. Thay vào đó, VDSC sẽ tiếp tục phương án tăng vốn mới trong năm 2025.

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành thêm tối đa 77 triệu cổ phiếu mới, qua 3 hình thức là trả cổ tức, phát hành ESOP và chào bán riêng lẻ. Trong đó, số lượng phát hành để trả cổ tức là 24,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Số lượng phát hành ESOP là 4,7 triệu đơn vị, tương ứng 1,93% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (giá phát hành 10.000 đồng/cp).

Sau khi hoàn tất trả cổ tức và phát hành ESOP, VDSC sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của VDSC sẽ tăng lên 3.200 tỷ đồng.