Vietjet là một trong những doanh nghiệp phát hành thành công trái phiếu trong nửa đầu tháng 6.

Thống kê trên HNX cho thấy, từ đầu tháng 6 tới nay đã có 4 doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành công. Đầu tiên là Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Vào ngày 5/6, công ty chứng khoán này đã phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TCSCH2325001 với mệnh giá 100 triệu đồng. Lô trái phiếu có tổng giá trị 300 tỷ đồng, được phát hành tại thị trường trong nước và có thời hạn 2 năm; lãi suất phát hành theo HNX là 10,5%/năm.

Thứ hai là CTCP Hàng không Vietjet (mã VJC). Ngày 6/6, công ty hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu VJCH2328001 có giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn là 31/5/2028. Lãi suất phát hành theo HNX là 12%/năm.

Trước đó, ngày 30/5, Vietjet công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 100 triệu đồng. Mục đích phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.

Lô trái phiếu này được phát hành với lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm…

Doanh nghiệp thứ ba phát hành trái phiếu thành công trong nửa đầu tháng 6 là CTCP TDG Global (mã chứng khoán TDG). Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí hoá lỏng (LPG), dòng sản phẩm chính là gas Thái Dương.

Ngày 1/6, TDG hoàn tất phát hành lô trái phiếu TDGH2326001 giá trị 40 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành, tức đáo hạn vào ngày 24/3/2026. Đây là loại trái phiếu không được mua lại trước hạn, với lãi suất lên tới 13,7%/năm.

Giá trị mua lại trái phiếu 2022-2023 (tỷ đồng). Nguồn: VBMA

Doanh nghiệp thứ 4 là CTCP Doanh nghiệp Xã hội Ivy Care (gọi tắt là Ivy Care). Ivy Care đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã JHICH2329001 vào ngày 6/6. Lô này gồm 150 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tổng huy động 15 tỷ đồng. Kỳ hạn 6 năm, phát hành vào ngày 31/5/2023, đáo hạn vào 31/5/2029. Đơn vị tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán SSI.

Lãi suất của lô trái phiếu, theo HNX công bố, là cố định 1,33%/năm. Tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm mà không được khắc phục, Ivy Care sẽ phải mua lại trái phiếu trước hạn bằng tiền với mức giá được quy định.

Trước đó vào năm 2022, Ivy Care cũng đã phát hành một lô trái phiếu với mức lãi suất và điều kiện tương tự. Cụ thể, lô trái phiếu JHICH2228001 phát hành ngày 26/04/2022, đáo hạn vào 26/04/2028 (kỳ hạn 6 năm), gồm 225.000 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng huy động 22,5 tỷ đồng.

Ivy Care hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý, với chi tiết là các dịch vụ tư vấn quản lý chung; tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh); tư vấn quản lý marketing và quản lý khác. Công ty còn có thêm một số hoạt động khác như môi giới việc làm, cung ứng và quản lý nguồn lao động, và dịch vụ thương mại điện tử.

Trước khi trở lại trong tháng 6, thị trường trái phiếu tháng 5 khá trầm lắng. Theo dữ liệu của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), có 4 đợt phát hành được ghi nhận trong tháng 5/2023 với tổng giá trị 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên cả 4 đợt phát hành này đều của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu được ghi nhận là 34.258 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 16% tổng giá trị phát hành) và 19 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 28.737 tỷ đồng (chiếm 84% tổng số).

Theo VBMA, tính đến ngày 2/6, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2023 là là 195.090 tỷ đồng. Nhóm bất động sản dẫn đầu về giá trị đến hạn với 101.179 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 31.661 tỷ đồng.