Dự án Vũng Tàu Pearl tại trung tâm TP Vũng Tàu, do Hưng Thịnh Incons làm tổng thầu. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

Hưng Thịnh Incons dự kiến chào bán hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới). HTN sẽ chào bán cho cổ đông với giá 10.000 đồng, cao hơn gần 7% giá cổ phiếu hiện tại (tính theo giá đóng cửa ngày 13/09 là 9.350 đồng/CP).

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2024 và/hoặc quý I/2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tổng số tiền dự kiến huy động là hơn 891 tỷ đồng. HTN dự kiến sẽ dùng hơn 434,37 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay của công ty đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng, căn cứ trên BCTC kiểm toán riêng năm 2023.

Cụ thể là trả gốc và lãi các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Bắc Sài Gòn giá trị 360 tỷ đồng và hơn 74,3 tỷ đồng trả cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – chi nhánh TP.HCM.

456,79 tỷ đồng còn lại sẽ được Hưng Thịnh Incons dùng để thanh toán các hợp đồng thi công xây dựng công trình của công ty với các nhà thầu thi công thuộc các dự án.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, HTN sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng trước. Bên cạnh đó, HTN sẽ lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Công ty cũng sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Cuối cùng là cân nhắc phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, HTN ghi nhận 901 tỷ đồng doanh thu và 13,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 55% và 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình chênh lệch lợi nhuận, HTN cho biết dù đã tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính giảm, tuy nhiên sản lượng thi công giảm so với cùng kỳ dẫn đến suy giảm lợi nhuận.

Diễn biến cổ phiếu HTN trong thời gian gần đây. Ảnh: SSI Iboard

Hưng Thịnh Incons muốn vay 1.000 tỷ đồng từ LPBank để rót vào 6 dự án CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) ngày 8/11 công bố việc HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) - Chi nhánh TP HCM với giá trị hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng.