Cụ thể, nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ, Novagroup đăng ký bán ra 12,4 triệu cổ phiếu NVL bằng phương pháp thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 29/1 – 9/2/2024, dự kiến hạ sở hữu của Novagroup tại Novaland xuống còn 367,6 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 18,85%.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang có chuỗi giao dịch khá ổn định trong năm 2024, khi chủ yếu giao động trong khoảng 16.000 đồng/CP – 17.000 đồng/CP. Tính đến 9h30 sáng 25/1, NVL tăng 0,3% lên 16.750 đồng/CP, tương đương vốn hóa 32.664 tỷ đồng. Tạm lấy đây làm giá bán, Novagroup dự kiến sẽ thu về gần 208 tỷ đồng cho số cổ phiếu nói trên.
Đây không phải là lần đầu Novagroup bán ra cổ phiếu NVL nhằm tái cơ cấu nợ vay. Từ ngày 28/12/2024 – 2/1/2024, doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn đã bán trọn 2,2 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký với cùng phương thức giao dịch như trên, ước tính thu về trên dưới 37 tỷ đồng.
Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Novaland vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 17/1/2024 thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Giá chuyển đổi được điều chỉnh là 77.000 đồng/CP với tỷ lệ 59.771 CP/trái phiếu. Mức giá này gấp 4,6 lần thị giá cổ phiếu NVL trên sàn hiện nay.
Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) được Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.
Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu, vào tháng 1/2022.
