Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) công bố nghị quyết HĐQT ngày 27/6 về việc điều chỉnh kỳ hạn của một loạt trái phiếu của công ty từ 36 tháng lên 48 tháng. Các trái phiếu dự kiến được điều chỉnh kỳ hạn có tổng giá trị theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng, được phát hành trong giai đoạn tháng 6-7/2020.

Trước áp lực đáo hạn trái phiếu lớn, thời gian qua, Novaland liên tục đàm phán để kéo dài thời gian trả nợ. Riêng trong tháng 6 này, công ty đã đàm phán với các trái chủ và gia hạn thành công 4 lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành gần 3.300 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu NVL2020-01-480 có giá trị phát hành 480 tỷ đồng được gia hạn từ 36 tháng lên 48 tháng, tức ngày đáo hạn được lùi từ 20/7/2023 sang 20/7/2024.

Lô trái phiếu NVL2020-01-500 có giá trị phát hành 500 tỷ đồng cũng được gia hạn từ 36 tháng lên 48 tháng, tức ngày đáo hạn được lùi từ 20/7/2023 sang 20/7/2024.

Lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng được điều chỉnh thời gian đáo hạn từ 20/7/2023 sang 20/7/2025, tức gia hạn thêm hai năm. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).

Lô trái phiếu NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, do CTCP Chứng khoán MB đại diện sở hữu được kéo dài kỳ hạn thanh toán thêm 21 tháng kể từ ngày đáo hạn (19/6/2023), tức đáo hạn vào ngày 17/3/2025. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 10,5%).

Đồng thời, tài sản bảo đảm được bổ sung gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP HCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Trước đó, Novaland huy động 1.000 tỷ đồng này để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An – công ty con do Novaland sở hữu 99,98% vốn. Trong đó, Bất động sản Khánh An sở hữu 96,993% vốn tại Công ty TNHH Carava Resort - chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (tên thương mại là Novabeach Cam Ranh, thuộc khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 22/6 vừa qua, ông Ng Tech Yow - Tổng Giám đốc Novaland cho biết, tính đến ngày 31/3, Novaland đã giảm 9.000 tỷ đồng nợ vay so với thời điểm 30/9/2022, và dư nợ trái phiếu bán lẻ còn lại của 2023 chỉ hơn 6.000 tỷ đồng.

Còn theo bà Đỗ Thị Phương Lan - thành viên HĐQT Novaland, có đến 90% chủ nợ của Novaland hỗ trợ gia hạn nợ và hoán đổi, song vẫn có một số trái chủ không đồng ý nên sử dụng tài sản đảm bảo đó để thoái vốn.

Cũng tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đã xin lỗi cổ đông, khách hàng, đối tác… sau loạt biến động trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023. Ông Nhơn cũng khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của Novaland sẽ phục hồi trong quý 3/2023.