SHB thu gần 3.300 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ lần đầu cho quỹ lớn

Lần đầu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với tỷ lệ thành công tuyệt đối, SHB bổ sung hàng nghìn tỷ đồng vốn mới, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong cuộc đua vốn.

Đợt phát hành riêng lẻ là một trong ba cấu phần trong kế hoạch tăng vốn điều lệ SHB đang thực hiện. Ảnh: SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, mã: SHB) ngày 28/4 công bố thông tin liên quan đến việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đầu tiên cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 16.850 đồng/cổ phiếu. Thương vụ giúp ngân hàng thu ròng gần 3.300 tỷ đồng và ghi nhận khoảng 1.300 tỷ đồng thặng dư vốn, bổ sung nguồn lực tài chính trong kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Đây là lần đầu SHB triển khai phát hành riêng lẻ cho nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp, với tỷ lệ phân phối thành công 100%. Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm nhiều tổ chức tài chính và quỹ đầu tư trong nước, quốc tế như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, Hanwha Life Vietnam, PVI Asset Management, FPT Capital…

Đợt phát hành riêng lẻ là một phần trong kế hoạch tăng vốn gồm ba cấu phần của SHB, bên cạnh chào bán cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP. Theo kế hoạch, ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 750 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng. Nếu hoàn tất toàn bộ, SHB dự kiến bổ sung hơn 10.000 tỷ đồng vốn mới, bao gồm cả thặng dư vốn.

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng chịu áp lực ngày càng lớn về hệ số an toàn vốn, chuẩn Basel và nhu cầu mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng. Với nguồn vốn bổ sung, SHB có thêm điều kiện cải thiện CAR, mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.

Trước đó, trong năm 2025, SHB đã huy động thành công 600 triệu USD vốn quốc tế theo tiêu chí ESG và đang tiếp tục triển khai thêm các kế hoạch huy động quy mô lớn hơn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB hiện thuộc rổ VN30 và duy trì thanh khoản cao, tạm kết phiên sáng 28/4 ở mức 14.450 đồng/cp, giảm giảm 2,03% so với phiên ngày 24/4. Dòng tiền trong phiên duy trì sự sôi động với khối lượng giao dịch đạt hơn51,5 triệu đơn vị, tăng nhẹ so với phiên 24/4, cho thấy lực cầu hấp thụ vẫn hiện hữu khá tích cực tại vùng giá thấp. Trong bối cảnh thị trường Việt Nam được kỳ vọng nâng hạng, cùng với khả năng được bổ sung vào các bộ chỉ số quốc tế như FTSE Global All Cap, SHB có thêm cơ hội tiếp cận dòng vốn ngoại, đặc biệt khi dư địa sở hữu nước ngoài vẫn còn đáng kể.