SHS phát hành 550 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ ngân hàng

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) dự kiến chào bán tối đa 5.500 trái phiếu, kỳ hạn một năm, lãi suất tối đa 8%/năm nhằm tái cơ cấu hơn 550 tỷ đồng nợ tại CTBC, VietBank và Indovina.

SHS chuẩn bị huy động 550 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh minh họa

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) ngày 12/8 công bố nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu lần một năm 2025. Cụ thể, công ty này dự kiến phát hành tối đa 5.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 550 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn một năm, lãi suất cố định tối đa bằng 8,0%/năm. Thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu nếu cần. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 3/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu này nhằm cơ cấu lại một số khoản nợ của SHS. Cụ thể dành 100 tỷ đồng cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh HCM; 400 tỷ đồng cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng VietBank - Chi nhánh HCM và 50 tỷ đồng cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng TNHH Indovina. Các khoản vay trên dự kiến đáo hạn trong tháng 8 và tháng 9/2025.

Tại diễn biến liên quan, Chứng khoán SHS mới đây đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chào bán 5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,56% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Dự kiến, thương vụ sẽ được thực hiện trong năm 2025, giúp SHS thu về 50 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, quý 2/2025 tổng doanh thu hoạt động của SHS đạt gần 694 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 417 tỷ đồng, tăng 10,9% so với quý 2/2024; lãi từ cho vay và phải thu gần 153 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán đạt 71 tỷ đồng và mảng tư vấn tài chính mang về hơn 13 tỷ đồng.

Về chi phí, tổng chi phí hoạt động trong kỳ của doanh nghiệp này ở mức 156 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là hơn 52,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHS ghi nhận 1.255 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 788 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2025 là 2.519,8 tỷ đồng doanh thu và 1.600,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, SHS đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 57,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.