Việc phát hành sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về công ty trước 17h ngày 5/10. Thời gian chào bán dự kiến từ quý 3 đến hết 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Dự kiến trong gần 702 tỷ đồng thu được, Pomina sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng VietinBank và BIDV (gồm 400 tỷ đồng thanh toán nợ tại VietinBank và 100 tỷ đồng tại BIDV), gần 202 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm 187 tỷ để thanh toán tiền mua hàng, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và 15 tỷ cho vốn lưu động khác).

Trường hợp không thu được đủ số vốn từ đợt chào bán, HĐQT trình cổ đông ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 7, Pomina cho biết sẽ phát hành 70,17 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại là Nansei - công ty thép đến từ Nhật Bản, đưa tỷ lệ sở hữu của Nansei tại Pomina từ 0% lên 20,4%.

Dự kiến, Pomina sẽ chia thành hai đợt chào bán, diễn ra lần lượt vào tháng 8/2023 và tháng 9/2024. Đợt 1 công ty chào bán 10,6 triệu cổ phiếu, đợt 2 sẽ chào bán hơn 59,5 triệu cổ phiếu còn lại.

Với mệnh giá chào bán 10.000 đồng/cp, số tiền huy động gần 702 tỷ đồng sẽ được Pomina sử dụng để lành mạnh hoá trạng thái tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao - vốn đã đóng cửa từ quý III/2022.

Tình trạng thiếu vốn của Pomina đang dần trở nên nghiêm trọng, do đó, công ty đang đang tìm cách huy động vốn và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Tại báo cáo tài chính tự lập quý 2/2023, tính đến ngày 30/6, vay và nợ thuê tài chính của Pomina đã gấp hơn 3 lần vốn chủ sở hữu và chiếm tới 72% tổng nợ phải trả và 58% tổng nguồn vốn của công ty.

Cụ thể, công ty ghi nhận khoản vay và nợ thuê tài chính đạt 6.267 tỷ đồng, gồm 5.201 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, giảm 5%; và 1.066 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn, tăng 44% so với đầu kỳ. Trong đó, hầu hết là các khoản vay từ ngân hàng.

Trong khi đó, lượng tiền mặt của Pomina sụt giảm còn 14,5 tỷ đồng, chỉ bằng 7% con số đầu năm. Lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6 của công ty là 789 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Pomina đạt 2.444 tỷ đồng giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tăng cao đã đè bẹp lợi nhuận của Pomina khiến công ty lỗ ròng tới 537 tỷ đồng trong nửa đầu năm.