Ảnh minh họa

Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 22/12 công bố thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB).

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu mã VPB12517, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất danh nghĩa cố định 7,6%/năm trong suốt thời gian lưu hành.

Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của VPBank và không được xếp vào nhóm nợ thứ cấp. Trái phiếu được phát hành và chào bán theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện một lần trong tháng 12/2025 và chỉ dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của pháp luật, với số lượng nhà đầu tư tham gia dưới 10 đơn vị. Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành này dự kiến được VPBank sử dụng để cho vay các lĩnh vực gồm kinh doanh và tiêu dùng cá nhân, cho vay mua nhà ở và nhà dự án đối với cá nhân, cũng như cho vay sản xuất, kinh doanh đối với khách hàng doanh nghiệp.

Liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu, trước đó vào ngày 12/12/2025, VPBank đã hoàn tất phát hành 3.000 trái phiếu mã VPB12516, mỗi trái phiếu mệnh giá một tỷ đồng, qua đó huy động 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 12/12/2028, với lãi suất danh nghĩa cố định 6,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn.

Theo phương án đã công bố, đây cũng là trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Số tiền thu được dự kiến được giải ngân cho hoạt động cho vay, trong đó 600 tỷ đồng dành cho kinh doanh và tiêu dùng cá nhân, 600 tỷ đồng cho vay mua nhà ở và nhà dự án đối với cá nhân, và 1.800 tỷ đồng cho vay sản xuất, kinh doanh khách hàng doanh nghiệp. Thời gian giải ngân được lên kế hoạch từ tháng 12/2025 đến hết tháng 1/2026.