Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB). Ngân hàng này đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã BABL2427009 vào ngày 20/11, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 5,2%/năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 20/11/2027.

Đây là lô trái phiếu thứ 9 được Bac A Bank phát hành trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại (theo công bố trên HNX).

Trước đó ngày 5/11/2024, Bac A Bank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu BABL2427008 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.

Ngoài phát hành trái phiếu, Bac A Bank cũng dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Ngân hàng này sẽ phát hành 62,1 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương tỷ lệ 6,93%, để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023, sau khi trích lập các quỹ theo quy định. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong năm 2024 - 2025, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, giúp tăng vốn điều lệ thêm 621 tỷ đồng.

Song song đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 96 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 10% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Đợt chào bán sẽ được triển khai trong năm 2025 sau khi hoàn tất chi trả cổ tức. Toàn bộ cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Khi hoàn tất hai phương án trên, Bac A Bank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1.579 tỷ đồng, từ 8.959 tỷ đồng lên 10.538 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được dùng để mở rộng hoạt động kinh doanh như bổ sung vốn cho vay khách hàng (1.120 tỷ đồng) và đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá (458 tỷ đồng), qua đó củng cố năng lực tài chính và nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng.