BacABank sắp phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Nếu phát hành thành công hơn 62 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ được nâng lên từ 8.334 tỷ đồng lên 8.959 tỷ đồng, vẫn nằm trong top dưới hệ thống các ngân hàng.

HĐQT Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, mã: BAB) ngày 7/12 đã có nghị quyết triển khai việc tăng vốn điều lệ đợt 1/2023 thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 625 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 của Bac A Bank sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 1 sẽ được thực hiện trong năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 4/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm tối đa 1.521 tỷ đồng thông qua 2 đợt. Đợt 1 tăng tối đa 625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 tăng tối đa thêm gần 896 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Nếu đợt 1 phát hành thành công, vốn điều lệ của BAB sẽ tăng từ 8.334 tỷ đồng lên 8.959 tỷ đồng và vẫn nằm trong top dưới hệ thống các ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 7/12 cổ phiếu BAB đóng cửa ở mức 12.800 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 3% giá trị so với đầu năm.

Tại diễn biến liên quan, vào đầu tháng 12, Bac A Bank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng lần 2. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành tối đa 90 triệu trái phiếu với mệnh giá 9.000 tỷ đồng trong 6 đợt, giá phát hành là 100.000 đồng/trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng này cũng thông báo mua lại trái phiếu riêng lẻ đợt 4, 5, 6 năm 2021. Theo thông tin công bố, 3 lô trái phiếu đợt này được BAB mua lại lần lượt có mã: BABL2128004 (phát hành 24/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 200 tỷ đồng), BABL2128005 (phát hành 29/12/2021, thời gian 7 năm trị giá 500 tỷ đồng) và BABL2128006 (phát hành ngày 31/12/2021, thời gian 7 năm, trị giá 200 tỷ đồng).

Như vậy, tổng giá trị 3 lô trái phiếu mua lại tính theo mệnh giá là 900 tỷ đồng. Bac A Bank dự kiến thực hiện mua lại trong trong khoảng từ cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 1/2024.