CTCP Chứng khoán APG (mã APG) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nội dung đáng chú ý là thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ qua hai hình thức: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Với phương án chào bán riêng lẻ, APG dự kiến phát hành 70 triệu cổ phiếu cho các cá nhân/tổ chức là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 11.000 đồng/cp. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và hạn chế 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Nếu phát hành thành công với giá 11.000 đồng/cp, huy động số tiền 770 tỷ đồng, công ty dự kiến sử dụng 500 tỷ đồng cho tự doanh, 170 tỷ đồng đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá ngắn hạn và 100 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác.
Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP, APG dự kiến phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 5% - mức trần theo quy định. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp.
Đối tượng tham gia chương trình là cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của công ty. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc pháp luật có quy định khác.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2023 (dự kiến hơn 73 tỷ đồng) sẽ bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư dài hạn khác của công ty.
Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ và ESOP là trong năm 2023, sau khi UBCKNN chấp thuận. Thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.
Nếu cả hai đợt phát hành đều thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán APG sẽ tăng từ 1.463 tỷ đồng lên 2.236 tỷ đồng.
Nói về sự cần thiết phải tăng vốn, APG cho biết, sau một năm sụt giảm về cả về điểm số và thanh khoản của VN-Index, thị trường đang dần cho thấy sự phục hồi với những diễn biến tích cực trong thời gian gần đây. Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ là thực sự cần thiết, tạo cơ sở để công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, giúp gia tăng năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động margin, tự doanh…
Kết thúc tờ trình, phương án tăng vốn do HĐQT APG đề xuất đã được cổ đông thông qua. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua nhiều nội dung khác như huỷ phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng đã thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ 2022, thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.463 tỷ đồng, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh...
Năm 2023, APG lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 280 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với thực hiện năm 2022; lãi trước thuế 150 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 229 tỷ đồng.
