Ảnh: Mekong ASEAN

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 3/12 công bố thông tin đã nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép tăng vốn điều lệ tối đa thêm 11.578 tỷ đồng.

Theo phương án được NHNN phê duyệt, HDBank sẽ thực hiện tăng vốn theo hai hình thức. Một, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận giữ lại với tổng giá trị phát hành là 9.790 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành là 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phần mới). Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Thứ hai là phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với giá trị phát hành là 1.788 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành là 4,57% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 4,57 cổ phần).

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ hơn 38.500 tỷ đồng lên khoảng 50.172 tỷ đồng, đưa ngân hàng vào nhóm tổ chức tín dụng có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được bổ sung vào việc nâng cao năng lực tài chính, tăng hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo nền tảng để mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới. Bao gồm việc mở rộng cho vay bán lẻ và doanh nghiệp, đầu tư công nghệ và các dự án chuyển đổi số, tăng năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel và mở rộng mạng lưới và hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng.

Đồng thời, việc tăng vốn cũng giúp HDBank cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng đang phục hồi mạnh từ cuối năm 2025, đồng thời tăng dư địa cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên.

Trước đó, vào giữa tháng 10/2025, ngân hàng đã phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu, tương đương 100% lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi, cho ba nhà đầu tư tổ chức hiện hữu gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd, Clarendelle Investment PTE. Ltd và Core Capital PTE. Ltd.

Đợt phát hành này giúp HDBank nâng vốn điều lệ lên 38.594 tỷ đồng trước khi bước vào kế hoạch tăng vốn mới. Theo tiến độ, số cổ phiếu chuyển đổi sẽ được bàn giao trong năm 2025 và hoàn tất toàn bộ thủ tục trong quý 2/2026.

Sau chuyển đổi, Sky Capital Advisor Pte. Ltd tăng sở hữu từ 13,3 triệu cổ phiếu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,044% vốn. Clarendelle Investment PTE. Ltd và Core Capital PTE. Ltd nắm tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu, chiếm 3,689% vốn.

Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HDBank được nâng từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng cho biết các nhà đầu tư tham gia chuyển đổi trái phiếu đều là tổ chức tài chính uy tín, định hướng nắm giữ dài hạn và cam kết đồng hành trong chiến lược phát triển của HDBank. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành mới đều không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 3/12/2025, cổ phiếu HDB tiếp tục duy trì đà tăng tích cực khi đóng cửa tại mức 32.250 đồng, tăng 250 đồng, tương ứng tăng 0,78% so với phiên liền trước. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp sau khi HDB bật mạnh 1,59% vào ngày 2/12.