 |
| TCBS niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ ngày 21/10/2025. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN |
Công bố thông tin trên HoSE ngày 29/12, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã TCX) cho biết đã kết thúc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Số lượng cổ đông có quyền tham gia biểu quyết là 25.355 cổ đồng, tương đương hơn 2,3 tỷ phiếu biểu quyết.
Kết quả, với hơn 87% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, ĐHĐCĐ TCBS đã thông qua phương án vay chuyển đổi nước ngoài không có tài sản đảm bảo với giá trị cam kết 50 triệu USD (khoảng hơn 1.300 tỷ đồng). Bên cho vay là Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG) - định chế tài chính đầu tư thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW Bank).
DEG hiện có mặt tại 20 quốc gia, đang quản lý danh mục đầu tư có giá trị 11,6 tỷ Euro. Tổ chức này đồng ý thu xếp một khoản vay chuyển đổi cho TCBS với giá trị tối đa 50 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 2,25%/năm được thanh toán bằng USD hàng năm. DEG có quyền chuyển đổi toàn bộ giá trị danh nghĩa thành cổ phần phổ thông của công ty.
Thời gian rút vốn khoản vay là trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi hoàn tất việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
Liên quan đến việc huy động vốn, ngày 22/12 vừa qua, HĐQT TCBS đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 3.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại nợ.
Tại thời điểm 5/12/2025, TCBS còn dư nợ trái phiếu hơn 3.865 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tại thời điểm 30/9/2025, nợ vay tài chính ngắn hạn của công ty tại các ngân hàng và tổ chức tài chính ở mức hơn 30.300 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với đầu năm.
TCBS gia tăng vay nợ trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ (hơn 41.700 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm) và đầu tư tài sản tài chính AFS (hơn 27.000 tỷ đồng, tăng khoảng 9.500 tỷ đồng so với đầu năm).
| Qua lấy ý kiến bằng văn bản, ĐHĐCĐ TCBS cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, TCBS dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, qua đó huy động hơn 2,7 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành tăng từ hơn 23.133 tỷ đồng lên gần 23.116 tỷ đồng. Thời gian triển khai trong quý 1 - quý 2/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Trên thị trường, cổ phiếu TCX kết phiên 29/12 ở giá 46.000 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán cho nhân viên công ty thấp hơn 78% so với giá trên sàn. |
