Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS, mã TCX) ngày 11/3 công bố thông tin trên HoSE về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, doanh nghiệp lên kế hoạch phát hành 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Thời gian phát hành dự kiến vào ngày 1/4/2026.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, ước tính TCBS sẽ huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Lô trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, áp dụng lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó được điều chỉnh sang cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu mà TCBS đã công bố hồi tháng 11/2025. Đến ngày 8/1/2026, doanh nghiệp điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành, song vẫn giữ nguyên số lượng đợt chào bán là 4 đợt.

3 lô trái phiếu còn lại gồm TCXPO2629002 (1.000 tỷ đồng), TCXPO2628003 (1.500 tỷ đồng) và TCXPO2628004 (1.500 tỷ đồng), sẽ được phát hành và giải ngân trong năm nay.

Theo phương án cập nhật, khoảng 3.000 tỷ đồng vốn huy động được sẽ chủ yếu dùng để phân bổ cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, 2.000 tỷ đồng còn lại dành cho hoạt động tự doanh.

Ở diễn biến liên quan, ngày 2/3 vừa qua, TCBS đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành hơn 275.000 cổ phiếu cho 22 nhân sự, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.115 tỷ đồng. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý 1 – 2/2026.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 11/3, cổ phiếu TCX tăng 5,3% lên mức 55.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 128.500 tỷ đồng.

Thêm công ty chứng khoán đầu ngành báo lãi kỷ lục

SSI lấy lại 'ngôi vương' vốn điều lệ từ TCBS

Đường đua tăng vốn ngành chứng khoán thêm gay cấn