Ông Petre Deryng, người quản lý Pyn Elite Fund.

Pyn Elite Fund – quỹ ngoại đến từ Phần Lan vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 3/2023 với hiệu suất đầu tư đạt 8,55%. Đây là mức hiệu suất cao nhất quỹ ngoại này từng đạt được vào tháng 3 trong 10 năm qua.

Như vậy, sau tháng 2 lỗ nặng hơn 11%, Pyn Elite Fund đã có được niềm vui trong bối cảnh thị trường hồi phục. Tính chung 3 tháng hoạt động đầu năm, hiệu suất của quỹ ngoại đạt 6,39%.

Theo Pyn Elite Fund, trong tháng 3, sự kiện Silicon Valley Bank đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường tài chính toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tiến hành giám sát chặt chẽ hệ thống thông qua hạn mức tín dụng cùng với các biện pháp khác nhằm duy trì tăng trưởng bền vững và quản lý rủi ro một cách thận trọng. NHNN đã hạ lãi suất tái cấp vốn từ 6% xuống 5,5%, ngoài ra cũng đang đề xuất chương trình gia hạn nợ để hỗ trợ nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu đang dần ấm lên trong tháng 3, lượng trái phiếu phát hành thành công đạt hơn 25.800 tỷ đồng, chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Thị trường chứng khoán nhờ vậy cũng có tín hiệu tích cực với việc chỉ số VN-Index tăng 3,9%, trong đó dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Hiệu suất đầu tư khả quan của Pyn Elite Fund được đóng góp lớn bởi cổ phiếu VHM của Vinhomes, với mức tăng 24,1% trong tháng 3. VHM đang đứng thứ 2 trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quỹ này (14,6%).

Những phiên cuối tháng 3, VHM lập chuỗi tăng liên tiếp sau thông tin CapitaLand - tập đoàn bất động sản lớn của châu Á đang xem xét mua một phần dự án Vinhomes Ocean Park 3 của Vinhomes ở Hà Nội hoặc một dự án khác ở phía Bắc TP Hải Phòng với trị giá khoảng 1,5 tỷ USD (theo Reuters).

Hai cổ phiếu khác mà Pyn Elite Fund nắm giữ cũng đạt hiệu suất sinh lời 2 con số trong tháng 3 là MIG (+13,9%) và HDB (+12,9%). HDB cũng nằm trong top 10 tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của quỹ.

Hiệu suất đầu tư của PYN Elite Fund qua các tháng.

Tại thời điểm 31/3/2023, giá trị tài sản ròng của Pyn Elite Fund đạt gần 421 Euro. Quy mô danh mục (AUM) đạt gần 731 triệu Euro (khoảng 18.700 tỷ đồng), tăng 58 triệu Euro (1.500 tỷ đồng) so với thời điểm cuối tháng 2/2023.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm gần 89% danh mục của quỹ, trong đó có đến 5 cổ phiếu ngân hàng (CTG, STB, TPB, MBB, HDB) và chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng. Còn lại là VHM, VRE, ACV, VEA.

Đánh giá riêng về VEA (Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, VEAM), Pyn Elite Fund cho biết, hiện VEAM có 13 công ty con và 8 công ty liên kết trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô. Đặc biệt, VEAM nắm giữ 30% cổ phần Honda, 25% cổ phần Ford và 20% cổ phần Toyota Việt Nam trong các liên doanh, nhờ vậy mang lại hàng nghìn tỷ đồng cổ tức mỗi năm.

Năm 2022, Việt Nam đạt kỷ lục mới với việc bán hơn 500.000 ô tô mới, VEA cũng ghi nhận lợi nhuận ròng cao nhất trong 10 năm. Hiện nhiều ông lớn đã có kế hoạch bắt đầu và nâng cấp sản xuất tại Việt Nam như General Motors-SAIC-Wuling, Hyundai, BYD… chứng tỏ Việt Nam là một thị trường tiềm năng, do đó tiềm năng tăng trưởng cho VEAM còn rất lớn. Trong top 10 danh mục quỹ Pyn Elite, cổ phiếu VEA xếp thứ 9 với tỷ lệ 5,1%.