DIC Corp dự chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – HoSE: DIG) sáng ngày 14/3 đã có công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng TP HCM.

2.500 tỷ đồng trong số 3.500 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu phát hành năm 2021 vốn được huy động để đầu tư vào “siêu” Dự án Long Tân của DIC Corp. Ảnh: Võ Quyền

Theo đó, vào ngày 14/3, HĐQT DIC Corp đã ban hành nghị quyết thông qua việc mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô DIGH2124001. Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu. Nguồn thực hiện sẽ được lấy từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Đáng chú ý, vào ngày 10/11/2022, DIC Corp cũng đã tiến hành mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu thuộc 2 lô DIGH2124002 và DIGH2123003, hạ số lượng trái phiếu lưu hành của các lô này về còn 900 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính Quý 4/2022 của DIC Corp, 3 lô trái phiếu nói trên là các khoản huy động bằng việc phát hành trái phiếu thường bởi Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank).

Trong đó lô DIGH2124001 phát hành ngày 16/09/2021 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 16/9/2024; DIGH2124002 phát hành ngày 30/9/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 30/9/2024; DIGH2124003 phát hành ngày 26/11/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng và đáo hạn ngày 26/11/2024.

2.500 tỷ đồng trong số 3.500 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu nói trên vốn được huy động để đầu tư vào “siêu” Dự án Long Tân của DIC Corp.

Khu đô thị Long Tân có diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, được UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án đầu tư vào năm 2017.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 23/2, HĐQT DIC Corp đã có nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 234/NQ-HĐQT ngày 6/12/2022.

Theo đó, thời điểm chào bán 100 triệu cổ phiếu DIG cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/CP sẽ được lùi từ Quý 1/2023 sang quý 2 đến quý 3/2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy cấp giấy chứng nhận chào bán.

Công ty kỳ vọng thu về 1.500 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân nói trên.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 4/2022, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 391 tỷ đồng, giảm 57,24% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm 72,3% về còn 109,8 tỷ đồng. Với việc các chi phí duy trì ở mức cao, công ty ghi nhận lãi trước thuế là 3,95 tỷ đồng, kém xa con số 1.044,1 tỷ đồng của cùng kỳ 2021. Trừ đi các khoản thuế, DIC Corp báo lãi vỏn vẹn 2,72 tỷ đồng, giảm 99,67% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt mức 1.908,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, giảm lần lượt 25,7% và 83,95% so với cùng kỳ 2021, tương ứng hoàn thành 38,38% kế hoạch doanh thu và 10,37% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2022.