CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 25/4 tới bằng hình thức trực tuyến.
Về kế hoạch kinh doanh, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 433 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 1.111 tỷ đồng. Công ty không chi trả cổ tức năm 2023.
Đáng chú ý, Xây dựng Hòa Bình sẽ trình cổ đông dừng phương án tăng vốn năm 2023, đồng thời đề xuất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ mới năm 2024. Lý do được đưa ra là do thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2023 đến nay chưa phù hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu, đồng thời nhu cầu về vốn của công ty hiện đã thay đổi.
Theo đó, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu, gồm cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán riêng lẻ, thời gian triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.
Đối với kế hoạch hoán đổi nợ, công ty muốn phát hành tối đa 74 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị hoán đổi là 740 tỷ đồng, thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Cụ thể, HBC sẽ hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ như nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.
Đối với phương án chào bán riêng lẻ, kế hoạch của HBC là phát hành 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 12.000 đồng/cp – cao hơn 50% giá trên sàn hiện nay, huy động 2.400 tỷ đồng. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi phát hành. Số tiền huy động được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại ngân hàng.
Theo phương án tăng vốn cũ năm 2023, HBC dự kiến phát hành gần 252,5 triệu cổ phiếu, gồm 220 triệu là chào bán riêng lẻ với giá tối thiểu là 12.000 đồng/cp, cao nhất là 14.500 đồng/cp; cùng với 32,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 - quý 1/2024.
HBC từng công bố có hai nhà đầu tư nước ngoài dự kiến tham gia đợt chào bán trên, gồm Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd mua 100 triệu cổ phiếu và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau chào bán là 18,99% và 22,79% vốn điều lệ HBC.
