Ảnh minh họa: HDBank

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 5/12 công bố kết quả phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB). Cụ thể, ngân hàng đã phát hành 120 trái phiếu mã HDB12509, mệnh giá một tỷ đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 120 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào 3/12/2030. Đây là lô trái phiếu thứ 9 được HDBank triển khai kể từ đầu năm 2025 (theo dữ liệu công bố trên HNX).

Trước đó không lâu, HDBank cũng hoàn tất phát hành 1.000 trái phiếu mã HDB12508, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành trong nước, được hoàn tất vào ngày 26/11/2025, và dự kiến đáo hạn ngày 26/11/2028.

Song song với các đợt phát hành trong nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ chào bán trái phiếu quốc tế của HDBank. Cơ quan này đồng thời đề nghị ngân hàng thực hiện công bố thông tin, báo cáo theo quy định và đăng ký khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo phương án phát hành từng được công bố, ở đợt 2, HDBank dự kiến chào bán 50 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm, phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, hướng đến nhóm nhà đầu tư tổ chức tại Mỹ và Hà Lan, đồng thời không niêm yết ở nước ngoài.

Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành quốc tế này dự kiến sẽ được HDBank sử dụng để cho vay phát triển chuỗi giá trị xe điện, bao gồm sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc thiết bị), hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, logistics, hệ thống lưu trữ năng lượng), thương mại (xe điện phục vụ nhu cầu đi lại và kinh doanh), cùng các dự án xanh phù hợp khác.

Tại diễn biến liên quan, ngày 3/12 vừa qua, HDBank đã nhận Công văn số 10629/NHNN-QLGS từ NHNN, chấp thuận cho ngân hàng tăng vốn điều lệ tối đa thêm 11.578 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 50.172 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án được NHNN phê duyệt, HDBank sẽ thực hiện tăng vốn theo hai hình thức. Một, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 từ lợi nhuận giữ lại với tổng giá trị phát hành là 9.790 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành là 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phần mới). Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận để lại sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Thứ hai là phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ với giá trị phát hành là 1.788 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phát hành là 4,57% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 4,57 cổ phần).

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ hơn 38.500 tỷ đồng lên khoảng 50.172 tỷ đồng, đưa ngân hàng vào nhóm tổ chức tín dụng có quy mô vốn lớn nhất thị trường.