Ảnh minh họa: HDB

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị dự kiến 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án, HDBank dự kiến phát hành 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc nhóm nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Trái phiếu có kỳ hạn từ 7-8 năm, áp dụng lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Ngân hàng dự kiến chia kế hoạch chào bán thành 3 đợt.

Thời gian phát hành dự kiến kéo dài từ quý 4/2026 đến quý 4/2027, sau khi HDBank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, HDBank có quyền mua lại sau 2 năm kể từ ngày phát hành. Với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, quyền mua lại được thực hiện sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được HDBank sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, cải thiện các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Bên cạnh kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng qua trái phiếu, HDBank trước đó cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua hai hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tại phương án thứ nhất, HDBank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành thêm 1,25 tỷ cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Ở phương án thứ hai, ngân hàng dự kiến phát hành khoảng 250,2 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Nguồn thực hiện lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu.

Cả hai đợt phát hành dự kiến được triển khai trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank còn lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng này tương đương khoảng 13,985% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% lượng cổ phiếu sau khi ngân hàng hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Giá chào bán được xác định không thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

Toàn bộ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng.

ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư. Theo phương án, tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không được vượt quá 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, sau khi HDBank hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu hoàn thành toàn bộ các phương án tăng vốn nói trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến đạt gần 72.069 tỷ đồng.