Vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến nâng vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng sau đợt chào bán. Ảnh minh họa: Minh Phong - MekongASEAN

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo đó, Kinh Bắc sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 32,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá bán dự kiến tương đương 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn chấp thuận việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của KBC.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý 1 – quý 3/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Kinh Bắc sẽ được nâng từ 7.676 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Kinh Bắc sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường năng lực tìa chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Theo phương án chào bán cổ phiếu của KBC, sau khi tính toán đến yếu tố biến động giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường cũng như để thực hiện tái cơ cấu nợ và bổ sung vốn lưu động, tổng số tiền Kinh Bắc ưu tiên sử dụng khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng với mức giá chào bán 25.000 đồng/CP.

Trong số 6.250 tỷ đồng kể trên, 6.090 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ của Kinh Bắc, bao gồm 4.428 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay của CTCP KCN Sài Gòn Bắc Giang, 1.462,5 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay của CTCP KCN Sài Gòn Hải Phòng, 105,2 tỷ đồng trả gốc vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, 94,2 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi vay CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc; 160 tỷ đồng còn lại được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kinh Bắc dự kiến sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 11 nhà cổ phiếu chuyên nghiệp, trong đó có 4 cá nhân mua vào 147 triệu cổ phiếu, 7 tổ chức mua vào 103 triệu cổ phiếu.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân, bà Nguyễn Hồng Nhung mua 35 triệu CP, nâng sở hữu lên 3,49% vốn điều lệ sau đợt chào bán; bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh mua 35 triệu CP, nâng sở hữu lên 3,63% vốn điều lệ; ông Phạm Khánh Duy mua 39 triệu CP, tương đương 4,26% vốn điều lệ; ông Trịnh Bảo Duy Tân mua 38 triệu CP, tương đương 3,73% vốn điều lệ.

Trong số các nhà đầu tư tổ chức, CTCP Quản lý quỹ SGI mua 48,966 triệu CP (4,81%), CTCP Chứng khoán VPBank – VPBankS mua 20 triệu CP (1,97%), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam mua 13,034 triệu CP (2,19%).

4 quỹ ngoại trực thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust được mua 23 triệu cổ phiếu, dự kiến nâng sở hữu tại KBC lên 4,43%.

Kinh Bắc chốt tăng vốn hơn 10.000 tỷ đồng, đã có thừa nhà đầu tư đăng ký Theo ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán riêng lẻ tới đây đã vượt quá số lượng quy định, tức hơn 100 nhà đầu tư.