Novaland sắp phát hành thêm gần 100 triệu cổ phiếu

Novaland dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho người lao động với tổng số lượng gần 100 triệu đơn vị, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ đồng.

Novaland là một trong những doanh nghiệp bất động sản lưu hành số lượng cổ phiếu lớn trên thị trường chứng khoán hiện nay.

Công bố thông tin trên HoSE ngày 7/7, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) nêu 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn thời gian tới, được HĐQT thông qua ngày 4/7.

Thứ nhất là phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (chương trình thưởng ESOP). Tỷ lệ phát hành dự kiến là 2,5%, tương đương số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là hơn 48,7 triệu đơn vị. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

Đối tượng phát hành là người lao động đã ký hợp đồng với công ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách, theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho công ty...

Cổ phiếu phát hành theo chương trình thưởng ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo danh sách tham gia chương trình thưởng ESOP, có 663 nhân viên thông thường được phân bổ cổ phiếu. 25 lãnh đạo chủ chốt được thưởng cổ phiếu, gồm Tổng giám đốc Dương Văn Bắc (hơn 4 triệu cổ phiếu).

Thứ hai là phương án chào bán cho người lao động (chương trình chào bán ESOP). Tỷ lệ phát hành dự kiến cũng là 2,5%, tương đương số lượng cổ phiếu phát hành hơn 48,7 triệu đơn vị. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, Novaland dự kiến thu về hơn 487 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Danh sách nhân viên tham gia chương trình chào bán ESOP cũng gồm 663 nhân viên thông thường và 25 lãnh đạo chủ chốt. Tổng giám đốc Dương Văn Bắc được quyền mua hơn 4 triệu cổ phiếu.

Như vậy với hai phương án, Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 97,4 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 20.500 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 3/2025.

Ngày 7/8 tới đây, Novaland sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Nội dung cuộc họp là thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và một số vấn đề khác (nếu có).

Trước đó, Novaland đề xuất phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho một số cổ đông đã bán tài sản đảm bảo trả nợ cho Novaland trong các khoản vay, trái phiếu. Trong đó có hai cổ đông lớn là Novagroup và Diamond Properties - đều có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland.

Trong giai đoạn Novaland khó khăn nhất, các cổ đông lớn đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để giúp công ty thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết và duy trì hoạt động liên tục. Theo thỏa thuận đã ký kết, trong 3 năm (từ 2022-2024), cổ phiếu do các cổ đông này thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ nợ của Novaland đã được bán nhằm thanh toán nợ, tương ứng với việc Novaland đã ghi nhận nghĩa vụ nợ với các cổ đông này trên báo cáo tài chính.