Theo đó, Phát Đạt nâng lãi suất của 148,1 tỷ đồng trái phiếu mã PDRH2123002 từ 13%/năm lên 15%/năm, ngày đáo hạn cũng được lùi 3 tháng từ ngày 28/4/2023 về 28/7/2023.
Thời gian mua lại trái phiếu sẽ được chia làm 3 đợt. Trong 2 đợt đầu tiên, chậm nhất là 28/5/2023 và 28/6/2023, PDR sẽ mua lại tổng cộng 88,8 tỷ đồng, tương đương 60% trái phiếu đang lưu hành. Vào ngày đáo hạn (28/7/2023), công ty sẽ mua 40% còn lại của lô trái phiếu, tương đương giá trị 59,3 tỷ đồng.
PDRH2123002 có thời hạn 2 năm, được phát hành ngày 28/4/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá là 150 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ vốn cho Dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; tài trợ tăng vốn cho các công ty con thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương và Dự án Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu 1 (Khu Cổ Đại).
Ở một diễn biến khác, Phát Đạt ngày 28/4 vừa công bố nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua 2 phương án tăng vốn, nâng vốn điều lệ công ty. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 18/5, thời gian lấy ý kiến là trong quý 2/2023.
Đầu tiên là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành bằng 20% vốn điều lệ hiện tại của công ty, tương đương với hơn 134 triệu cổ phần. Ngoài ra, công ty này cũng muốn phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với số lượng bằng 10% vốn điều lệ hiện tại, tương đương với hơn 67 triệu cổ phần.
Giá chào bán cho cả hai phương án sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Nếu thực hiện thành công các phương án trên, Phát Đạt sẽ phát hành thêm ít nhất 201,5 triệu cổ phiếu PDR, qua đó huy động tối thiểu thêm 2.015 tỷ đồng. Vốn điều lệ của PDR cũng sẽ được tăng lên thành 8.371 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2023, Phát Đạt ghi nhận 192 tỷ đồng doanh thu, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm hơn 67% về còn 172 tỷ đồng.
Trong kỳ, công ty không ghi nhận các khoản doanh thu đột biến từ hoạt động tài chính, cùng với đó, các chi phí hoạt động dù giảm đáng kể so với quý 1/2022 nhưng vẫn duy trì ở mức cao, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 91% về còn 31,5 tỷ đồng. Khấu trừ thuế phí, Phát Đạt báo lãi 22,4 tỷ đồng, giảm 92% so với thực hiện của cùng kỳ năm ngoái.
