SHB dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 53.400 tỷ đồng

SHB vừa thông qua kế hoạch chào bán và phát hành cổ phiếu trong năm 2025 nhằm tăng vốn điều lệ để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, mã: SHB) ngày 12/12 ban hành nghị quyết triển khai ba phương án chào bán/phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ trong năm 2025, với tổng khối lượng dự kiến lên tới 750 triệu cổ phiếu. Các phương án này đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 11 vừa qua.

Ở phương án thứ nhất, SHB dự kiến chào bán 459,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới. Tổng số tiền ngân hàng dự kiến thu về từ đợt phát hành này là 5.742 tỷ đồng.

Trong đó, 1.500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định; 3.742 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay sản xuất – kinh doanh, triển khai dự án; 500 tỷ đồng còn lại phục vụ cho vay tiêu dùng và cho vay mua nhà. Kế hoạch giải ngân dự kiến thực hiện trong năm 2026.

Thứ hai, SHB sẽ triển khai phương án chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giá chào bán được xác định theo mức bình quân giá đóng cửa cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ này sẽ được phân bổ cho các hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định và tăng cường cho vay sản xuất – kinh doanh, triển khai các dự án.

HĐQT SHB đã giao tổng giám đốc đàm phán với một số nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam; Công ty TNHH Chiến lược Phát triển Thị trường DC; Quỹ đầu tư chứng khoán Samsung Việt Nam; Công ty TNHH Công nghiệp Amersham; Công ty TNHH Đầu tư Hà Nội; Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam; Công ty CP Quản lý quỹ PVI (PVIAM); Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital), cùng một số đối tác khác.

Để triển khai phương án chào bán riêng lẻ, SHB đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không vượt quá 30%. Tính đến ngày 10/12/2025, khối ngoại đang nắm giữ 193,2 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 4,21% vốn điều lệ.

Ở phương án thứ ba, SHB dự kiến phát hành 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với thời gian hạn chế chuyển nhượng là 18 tháng. Với số tiền dự kiến thu về 906,2 tỷ đồng, ngân hàng sẽ sử dụng để phục vụ hoạt động cho vay sản xuất – kinh doanh và cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân.

Nếu hoàn tất toàn bộ ba phương án phát hành nói trên, vốn điều lệ của SHB dự kiến sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, nâng lên mức 53.442 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 12/12), cổ phiếu SHB tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giảm 350 đồng, tương đương 2,14%, xuống mức 16.000 đồng/cổ phiếu, qua đó nới rộng đà giảm so với phiên liền trước (11/12 giảm 0,61%). Thanh khoản gia tăng đáng kể, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 65,6 triệu cổ phiếu, cao hơn khoảng 10,2 triệu đơn vị so với phiên trước đó.