Cụ thể, Sunshine Marina Nha Trang gia hạn ngày đáo hạn của trái phiếu SMNCH2123001 từ 25/10/2023 sang 25/10/2025, tương ứng tăng kỳ hạn từ 2 năm lên 4 năm. Lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá 750 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/10/2021 với lãi suất 11%/năm, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
SMNCH2123001 được phát hành để thực hiện việc thi công và xây dựng dự án công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM13, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do CTCP Bất động sản Fulland làm chủ đầu tư.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 4 triệu cổ phần phổ thông với tổng mệnh giá 400 tỷ đồng, tương đương 4,7% vốn điều lệ của CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group). Trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành, trái phiếu sẽ được bổ sung thêm tài sản đảm bảo là 110 triệu cổ phần phổ thông với mệnh giá 1.100 tỷ đồng, tương đương 7,33% vốn điều lệ của CTCP Sunshine Homes (tiền thân của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes).
Tổ chức tư vấn kiêm đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán An Bình, đại lý đăng ký và lưu ký kiêm đại lý quản lý tài sản đảm bảo là CTCP Chứng khoán KS.
CTCP Sunshine Marina Nha Trang có tiền thân là CTCP ADG Holding, được thành lập năm 2013 với một trong những cổ đông sáng lập là Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn. Doanh nghiệp này là đơn vị quản lý dự án cùng tên thuộc hệ sinh thái của Sunshine Group. Dự án có tổng diện tích 300ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng ở đường Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa.
Quay trở lại diễn biến gia hạn trái phiếu, một pháp nhân liên quan khác với Sunshine Group là Bất động sản S-Homes cũng điều chỉnh ngày đáo hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã SSHCH2123002 thêm hai năm từ 28/10/2023 sang 28/10/2025.
Lô trái phiếu SSHCH2123002 được S-Homes phát hành ngày 28/10/2021 nhằm thực hiện hợp đồng thi công ký ngày 15/10/2021 với CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn, triển khai xây dựng các hạng mục thi công, xây dựng tại dự án Golf Hòn Rơm do Công ty TNHH phát triển S.I làm chủ đầu tư.
Tài sản đảm bảo gồm phần vốn góp tương đương 40% vốn điều lệ tại ngày phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Phát triển S.I - chủ đầu tư của dự án Golf Hòn Rơm, thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn KSFinance, tiền thân của CTCP Tập đoàn Real Tech (HNX: KSF); cùng với đó là toàn bộ quyền tài sản liên quan đến và phát sinh từ việc thực hiện dự án Golf Hòn Rơm.
Sunshine Group cũng bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang đối với toàn bộ nghĩa vụ thanh toán phát sinh và liên quan đối với lô trái phiếu này.
S-Homes thành lập vào tháng 10/2015 với tiền thân là CTCP Sunshine Homes. S-Homes có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Tính đến ngày 6/3/2023, bà Đỗ Thị Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại đây, trong khi ông Đỗ Anh Tuấn ngồi ghế Chủ tịch HĐQT.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Sunsine Marina Nha Trang ghi nhận lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2022. S-Homes cũng báo lãi giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ về còn 7,5 tỷ đồng.
