Theo đó, vào ngày 20/9, Thaco đã mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu của mã TCOCH2126001, hạ số lượng trái phiếu đang lưu hành xuống còn 1.700 tỷ đồng. Đây là lần mua lại trái phiếu trước hạn đầu tiên của Thaco trong năm 2023.
TCOCH2126001 có thời hạn 5 năm, được phát hành 20/9/2021 với tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Thaco, cụ thể là thanh toán các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS. Bên cạnh đó, VPS cũng đóng vai trò tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý đăng ký và lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Tài sản đảm bảo cho đợt phát hành là tài khoản chứng khoán dưới tên của Thaco mở tại CTCP Chứng khoán VPS cùng với toàn bộ số dư tại mọi thời điểm.
Trong 10 ngày kể từ ngày phát hành, tài sản đảm bảo được bổ sung là 240 triệu cổ phần phổ thông do Thaco phát hành. Trong vòng 50 ngày sau đó, tài sản đảm bảo này sẽ được thay thế bởi quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền liên quan tới 2 thửa đất có diện tích 20.270 m2, thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại phường Thủ Thiêm và Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP HCM.
Các bất động sản kể trên cũng được dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu THGCH2126001 do CTCP Nông nghiệp Trường Hải - thành viên của Thaco phát hành ngày 1/10/2021. THGCH2126001 có cùng tổng giá trị theo mệnh giá 2.400 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và được mua trọn bởi 2 công ty chức khoán và 1 tổ chức khác dưới sự thu xếp của VPS.
CTCP Tập đoàn Trường Hải tiền thân là CTCP Ô tô Trường Hải, được thành lập vào ngày 29/04/1997, tại Đồng Nai. Người sáng lập là doanh nhân Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
Trải qua 25 năm, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã phát triển vượt bậc và trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: THACO AUTO (ô tô), THACO AGRI (nông lâm nghiệp); THACO INDUSTRIES (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), THADICO (đầu tư xây dựng), THILOGI (logistics) và THISO (thương mại dịch vụ), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 từ đó cũng tăng 3,4% so với thời điểm đầu năm lên 50.095 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của Thaco đạt 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2022. So sánh với các tập đoàn tư nhân lớn ở Việt Nam, quy mô tổng tài sản của Thaco cao hơn so với Masan Group (140.858 tỷ đồng), Sovico Group (159.988 tỷ đồng) và đứng sau Hòa Phát (176.243 tỷ đồng) hay Vingroup (599.177 tỷ đồng).
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Thaco cũng tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. Theo báo cáo thanh toán gốc lãi 6 tháng đầu năm 2023, Thaco hiện còn có 4 lô trái phiếu đang lưu hành. Trong nửa đầu năm, tập đoàn này cũng đã chi ra 296 tỷ đồng trả lãi cho 4 lô trái phiếu nói trên.
