VietinBank dẫn đầu danh sách phát hành trái phiếu trong tháng 9.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 30/9/2022, có tổng cộng 25 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành là 15.363 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á trị giá 235,4 tỷ đồng.

Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 9.623 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) phát hành nhiều nhất với giá trị 3.090 tỷ đồng. Theo sau là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với 2.000 tỷ đồng, Ngân hàng Phương Đông (OCB) với 1.800 tỷ đồng, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) với 750 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản đứng thứ hai với CTCP No Va Thảo Điền (thành viên Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova, Novaland) phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Nhóm hàng tiêu dùng đứng thứ ba với CTCP Tập đoàn Masan phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 5 năm và CTCP Đầu tư Thành Thành Công phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng là 10.499 tỷ đồng, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái (chiếm khoảng 4,3% tổng giá trị phát hành). Giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ là 233.692 tỷ đồng, giảm 40% (chiếm khoảng 95,7% tổng giá trị phát hành).

Còn ghi nhận theo ngày phát hành trái phiếu thì tổng khối lượng phát hành trái phiếu từ đầu năm là 324.251 tỷ đồng.

Trong tháng 9, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 28.833 tỷ đồng (tăng 199% so với cùng kỳ tháng 9/2021). Từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại là 142.209 tỷ đồng (tăng 67% so với cùng kỳ năm 2021).

Qua hơn một năm tiến hành sửa đổi với 7 phiên bản dự thảo, ngày 16/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ (gọi tắt là Nghị định 65).

Bước đầu, Nghị định 65 được giới chuyên môn đánh giá là hướng đi đúng đắn và phù hợp với thông lệ quốc tế về trái phiếu doanh nghiệp, góp phần giải quyết những bất cập và hạn chế của thị trường trong thời gian qua.

Một số điều khoản nổi bật trong Nghị định 65 để “vá” những lỗ hổng của Nghị định 153 là những quy định siết lại sự minh bạch trong báo cáo của nhà phát hành hay bắt buộc xếp hạng tín nhiệm từ ngày 1/1/2023 với một số nhà phát hành thay vì bỏ lửng như trước đây.

Theo đó, những công ty phát hành trái phiếu có tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong 12 tháng lớn hơn 500 tỷ và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu; hoặc tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời điểm đăng ký chào bán lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu, bắt buộc phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm.

Đáng chú ý, Nghị định 65 nhắc đến vai trò của đại diện người sở hữu trái phiếu. Theo đó, sau khi doanh nghiệp phát hành cần có một đơn vị theo dõi, giám sát vấn đề sử dụng vốn, kiểm tra sự tuân thủ những điều kiện của nhà phát hành để thông tin cho nhà đầu tư.

Với những điều khoản sửa đổi, bổ sung sát thực tế, Nghị định 65 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới.