Căn cứ vào nhu cầu hoạt động của công ty, Vietjet sẽ phát hành 20.000 trái phiếu với thời hạn 60 tháng, mỗi trái phiếu có giá trị 100 triệu đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Mục đích phát hành để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay và các chi phí khác.
Lãi suất cố định tối đa là 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ tối đa 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng gồm Vietcombank, HDBank, Vietinbank và BIDV.
Vietjet đang là một trong những doanh nghiệp tích cực phát hành trái phiếu nhất ở thời điểm hiện tại. Tính từ cuối tháng 5 đến nay, hãng bay này đã huy động thành công 1.800 tỷ đồng sau khi phát hành 6 lô trái phiếu mã VJCH2328001, VJCH2328002, VJCH2328003, VJCH2328004, VJCH2328005, và VJCH2328006.
Mỗi lô trái phiếu có giá trị theo mệnh giá 300 tỷ đồng, thời hạn 5 năm, được phát hành ở thị trường trong nước với lãi suất 12%/năm.
Vào ngày 30/5 vừa qua, Vietjet cũng có nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 100 triệu đồng/TP nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm…
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 26/4, cổ đông Vietjet cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu quốc tế và giao cho HĐQT quyết định các nội dung cơ bản.
Tổng giá trị phát hành là 7.098 tỷ đồng, tương đương 300 triệu USD khi tính theo tỷ giá 23.600 đồng/USD. Trái phiếu dự kiến được phát hành theo hình thức riêng lẻ, có thể là trái phiếu đi kèm chứng quyền hoặc trái phiếu chuyển đổi.
Số tiền huy động được sẽ phục vụ cho hoạt động đầu tư, thuê, mua dài hạn tàu bay, động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay, cũng như để cơ cấu các khoản nợ, tăng nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
