Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan cho biết, thị trường khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2023, khi VN-Index tăng 10,33% và giá trị tài sản của PYN Elite cũng tăng bằng với mức tăng của chỉ số. Đà tăng của cả hai đều được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của các cổ phiếu ngân hàng.
Trong “cơn bão” của thị trường vào quý 4/2022, PYN Elite đã có quyết định táo bạo là tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ngân hàng từ 40% đến gần 50% danh mục đầu tư. Quyết định này đã mang lại kết quả tích cực khi nhóm cổ phiếu ngân hàng mà quỹ sở hữu đã tăng 16% trong tháng 1 và tăng 33% từ đáy, tương ứng VN-Index tăng 10,33% vào tháng 1 và 18% từ đáy.
Cụ thể, top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục của PYN Elite (chiếm tỷ trọng 86,9%) có 5 cổ phiếu ngân hàng và chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). VNFinLead ETF đã có tháng thứ 3 liên tiếp góp mặt trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite Fund.
Hầu hết các cổ phiếu tỷ trọng lớn trong danh mục quỹ có hiệu suất khả quan trong tháng 1 vừa qua. Đó là STB của Sacombank, TPB của TP Bank và HDB của HD Bank, lần lượt bứt phá 20,4%; 18,8% và 16,9%. Đáng chú ý, cổ phiếu STB mới lọt vào top 10 các khoản đầu tư lớn nhất 3 tháng trở lại đây nhưng đã đóng góp không nhỏ vào hiệu suất chung của quỹ, hiện chiếm tỷ trọng 10,3% danh mục.
Top 3 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ ngoại không có sự thay đổi so với tháng trước, lần lượt là CTG (18%); VHM (14,9%) và STB (10,3%). Trong khi đó, VRE của Vincom Retail đã xếp thứ 4 danh mục với tỷ lệ 8,6% khiến ACV lùi về đứng thứ 5 với tỷ trọng giảm từ 9,1% xuống còn 8,1%.
Theo đánh giá của Pyn Elite Fund, Vincom Retail là chủ sở hữu trung tâm thương mại hàng đầu Việt Nam. Trong quý 4, VRE đã ghi nhận thu nhập tăng mạnh 549% từ mức thấp của năm ngoái . Tỷ lệ lấp đầy tiếp tục cải thiện kèm theo số lượng khách hàng đến các trung tâm thương mại ở Hà Nội và TP HCM đã đạt 90-95% mức trước Covid.
 |
Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư của Pyn Elite và hiệu suất tháng 1. |
Cũng theo quỹ đầu tư, kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong tháng 1 được ghi nhận khả quan với sức tiêu dùng nội địa của Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, doanh số bán lẻ tăng 20% so với cùng kỳ, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 37%, và doanh thu du lịch tăng đến 113%. Trong khi đó, giải ngân vốn FDI giảm 16% so với năm trước, công nghiệp sản xuất giảm 8% và xuất khẩu giảm 21%.
“Xuất khẩu giảm do yếu tố mùa vụ khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng Giêng. Nhu cầu mua sắm tăng kéo theo lạm phát nhích tăng nhẹ lên 4,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn được kiểm soát tốt. Đáng chú ý nhất là lãi suất huy động tại các ngân hàng đã bắt đầu giảm nhẹ từ mức cao nhất trong tháng 12. Điều này phản ánh tình hình thanh khoản tốt hơn và mang lại kỳ vọng khả quan cho một số lĩnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lãi suất cao”, PYN Elite lý giải.
