Chứng khoán BIDV lên kế hoạch huy động tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý 4/2025, nhằm tái cơ cấu các khoản vay sắp đến hạn, trong bối cảnh dư nợ vay ngắn hạn gia tăng và kết quả kinh doanh tiếp tục cải thiện.
 |
| Ảnh minh họa: BSC |
HĐQT CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, mã: BSI) ngày 17/12 đã ban hành nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 4/2025, với quy mô tối đa 500 tỷ đồng nhằm phục vụ mục tiêu cơ cấu lại các khoản nợ vay sắp đến hạn.
Theo phương án được phê duyệt, BSC dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng. Việc phát hành không thực hiện một lần mà được chia thành hai đợt.
Trong đó, đợt một mang mã BSI12501 có quy mô tối đa 300 tỷ đồng, còn đợt 2 mang mã BSI12502 có giá trị tối đa bằng 500 tỷ đồng trừ đi phần mệnh giá của đợt một đã phân phối thành công, qua đó đảm bảo tổng quy mô huy động không vượt mức đã được thông qua.
Thời điểm triển khai được xác định trong quý 4/2025, trong bối cảnh hiện tại đã bước sang giai đoạn cuối tháng 12. Như vậy công ty đang đứng trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn tất kế hoạch huy động vốn theo đúng lộ trình đề ra.
Các trái phiếu này thuộc nhóm “3 không”, bao gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành trong nước, chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với kỳ hạn một năm kể từ ngày phát hành của từng đợt.
Về mục đích sử dụng vốn, BSC cho biết toàn bộ nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng sắp đến hạn trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Danh mục dự kiến bao gồm 10 khoản vay tại nhiều ngân hàng và công ty tài chính, có kỳ hạn tối đa 12 tháng, với tổng giá trị hơn 1,3 ngàn tỷ đồng. Công ty được phép sử dụng nguồn vốn này để cơ cấu một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc cùng lãi phát sinh của các khoản vay nêu trên.
Về bức tranh tài chính, tại thời điểm ngày 30/9/2025, BSC không ghi nhận dư nợ trái phiếu. Tuy nhiên, dư nợ vay tài chính ngắn hạn của công ty đã tăng mạnh lên hơn 9.900 tỷ đồng, gấp khoảng hai lần so với đầu năm. Trong cơ cấu này, phần lớn là các khoản vay ngân hàng với giá trị hơn 8.700 tỷ đồng, trong khi gần 1.200 tỷ đồng còn lại đến từ các khoản vay cá nhân và tổ chức khác.
Ở chiều hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2025, Chứng khoán BIDV đạt gần 688 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 269 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần so với quý 3/2024.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, BSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.531 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.
