Áp lực lãi vay lớn, TTC AgriS chi 460 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, mã SBT) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án mua lại một phần trái phiếu SBTB2124001, với giá trị 460 tỷ đồng.

Nhà máy đường và vùng nguyên liệu của TTC AgriS. Ảnh: TTC AgriS

Tổng số trái phiếu SBT dự kiến mua lại là 4,5 triệu, với tỷ lệ thực hiện 4,5/7 (người sở hữu 7 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 4,5 trái phiếu). Giá mua lại gần 102.011 đồng/trái phiếu, tương đương tổng trị giá mua lại trên 459 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại là 22/5/2023.

Đồng thời, SBT cũng thông qua việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác để thông qua về một số cơ chế liên quan đến tài sản đảm bảo của lô trái phiếu SBTB2124001. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 5-6/2023. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/5.

Lô trái phiếu SBTB2124001 được phát hành ngày 26/1/2021, có kỳ hạn 3 năm. Tổng số lượng đang lưu hành là 7 triệu trái phiếu, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 700 tỷ đồng. Là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không được bảo đảm bằng tài sản.

Theo báo cáo tài chính quý 3 niên độ tài chính 2022-2023 (1/6/2022-1/6/2023), tại thời điểm 31/3/2023, tổng nợ phải trả của SBT là 19.309 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm 30/6/2022. Nợ vay ngắn hạn tăng hơn 2.700 tỷ đồng lên mức 11.423 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm nhẹ xuống mức 2.345 tỷ đồng. Tổng nợ vay chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn.

Trong cơ cấu nợ, trái phiếu chiếm gần 2.400 tỷ đồng, với 5 lô trái phiếu đang lưu hành. Lô lớn nhất trị giá 1.200 tỷ đồng, phát hành ngày 13/4/2021, đáo hạn ngày 13/4/2024. Vào tháng 6 tới, công ty sẽ có một lô đáo hạn, trị giá hơn 127 tỷ đồng; còn lại sẽ đáo hạn vào các năm 2024, 2025.

Với tổng nợ vay ở mức cao, TTC AgriS đã phải trả gần 360 tỷ đồng tiền lãi vay trong quý vừa qua, tăng 97% so với cùng kỳ niên độ trước. Lũy kế 9 tháng niên độ 2022-2023, số tiền lãi vay mà công ty phải trả xấp xỉ 1.000 tỷ đồng.

Chi phí tài chính cao là một trong những nguyên nhân kéo lợi nhuận của SBT đi xuống dù doanh thu tăng trưởng. Trong 3 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp mang về 5.710 tỷ đồng doanh thu, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, mảng đường ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh nhất (75% so với cùng kỳ), lên 5.180 tỷ đồng, nhờ giá đường liên tục tăng mạnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của SBT trong quý 3 lại giảm 26% xuống 153 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng của niên độ tài chính 2022-2023, doanh thu của TTC AgriS tăng 40% so với cùng kỳ lên gần 18.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 18% xuống 533 tỷ đồng.