Chứng khoán MB phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu, giá chỉ bằng 1/3 trên sàn

Với giá phát hành 10.000 đồng/cp, công ty dự kiến huy động gần 1.100 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh.

Ban lãnh đạo MBS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) công bố nghị quyết HĐQT ngày 15/5/2024 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo đó, công ty dự kiến chào bán thêm 109,42 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có), số cổ phiếu cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá bán 10.000 đồng/cp và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nếu phát hành thành công, Chứng khoán MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng. Số tiền dự kiến thu được hơn 1.094 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành (450 tỷ đồng), cho hoạt động cho vay margin (594 tỷ đồng), phát triển hệ thống công nghệ thông tin (50 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu MBS kết phiên 16/5 ở mức giá 30.000 đồng/cp, gấp đôi về thị giá so với thời điểm cách đây một năm. Như vậy so với giá thị trường, giá phát hành cho cổ đông của MBS chỉ bằng 1/3.

Ngoài phương án tăng vốn trên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của MBS còn thông qua phương án phát hành riêng lẻ gần 29 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách (11.512 đồng/cp). Số lượng nhà đầu tư chào bán tối đa là 30 nhà đầu tư.

Chia sẻ tại đại hội, ông Phan Anh - Tổng giám đốc MBS cho biết, vốn chủ sở hữu của MBS tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 5.038 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 4.300 tỷ đồng - đứng thứ 13 trên thị trường chứng khoán. Quy mô vốn nhỏ là một trong những khó khăn của công ty trong triển khai hoạt động kinh doanh cũng như phục vụ khách hàng. Cùng với đó là áp lực cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán đang cực kỳ gay gắt, trong bối cảnh các công ty chứng khoán lớn, nhỏ đều ồ ạt tăng vốn.

Theo ông Lê Viết Hải - Chủ tịch MBS, công ty đặt mục tiêu thách thức cho năm 2024 là tăng thị phần lên 7,5%, trong khi hết năm 2023 mới đạt 5,2%. Tăng vốn chính là một trong các giải pháp để công ty tăng dịch vụ, quy mô cung cấp đến nhà đầu tư.