CTCP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI) vừa có thông báo gửi các cơ quan quản lý về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản là 14/11/2023. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.
Theo đó, SSI trình cổ đông phương án phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 100:20, tức 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 20 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác (nếu có) theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của công ty.
Song song đó, SSI dự kiến chào bán hơn 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 15.000 đồng/cp, thấp hơn một nửa so với giá thị trường hiện nay. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền mua 10 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nếu các kế hoạch trên được thông qua, tổng cộng SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Số tiền huy động được dự kiến dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.
Trong tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, HĐQT SSI cũng đã có báo cáo về tiến độ thực hiện các phương án tăng vốn đã được thông qua. Theo đó, phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp đang được triển khai. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của SSI dự kiến đạt hơn 15.111 tỷ đồng.
Với phương án chào bán hơn 104 triệu cổ riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết, SSI vẫn chưa thực hiện. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu ESOP.
Nếu thực hiện được cả 3 phương án phát hành còn lại sau khi hoàn tất phát hành ESOP, vốn điều lệ của SSI dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 20.700 tỷ đồng - tiếp tục củng cố vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường.
