 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: CII |
Ngày 17/8, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) công bố thông tin trên HoSE về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo phương án, CII dự kiến chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số tiền huy động tương ứng là gần 6.720 tỷ đồng. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của doanh nghiệp.
Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, lãi thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được cố định ở mức 0%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất cố định là 14,5%/năm.
Trái phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần.
Số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ được tiếp tục phân phối thông qua đại lý phát hành. Trường hợp vẫn còn trái phiếu chưa được phân phối, HĐQT CII sẽ lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số trái phiếu này.
Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 27/8/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/9 đến 6/10/2026, trong khi thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 10/9 đến 9/10/2026.
Theo điều khoản chuyển đổi, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào ngày 25/1 hàng năm, với tổng cộng 24 đợt chuyển đổi. Đợt đầu tiên diễn ra ngày 25/1/2028 và đợt cuối cùng vào ngày 25/1/2051.
Số lượng trái phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi đợt do người sở hữu quyết định và không bắt buộc chuyển đổi. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đang nắm giữ.
Giá chuyển đổi được xác định ở mức 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu có thể được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông CII.
Đến ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được CII hoàn trả gốc và lãi cho người sở hữu.
Trong đợt phát hành này, Chứng khoán VietinBank là tổ chức tư vấn phát hành và đại diện người sở hữu trái phiếu, còn Chứng khoán Vietcap là đại lý phát hành.
Trái phiếu chuyển đổi ban đầu mang bản chất nợ, nhưng sau đó có thể được chuyển thành vốn chủ sở hữu. Với doanh nghiệp, lợi ích lớn nhất nằm ở việc huy động được vốn trong hiện tại nhưng có khả năng giảm áp lực nợ trong tương lai.
Thời gian qua, CII khá tích cực trong việc sử dụng phương thức huy động vốn này, với dư nợ trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối quý 2/2026 là 3.257 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm 2026.
